چهارشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۷
تحليل بنيادين سامان گستر اصفهان

زماني براي سرمايه گذاري

يكي از وي‍‍ژگي‌هاي ارزشمند اين شركت استقرار آن در اصفهان به عنوان يكي از قطب‌هاي اقتصادي كشور و حمايت شهرداري و مجموعه‌هاي وابسته به آن مي‌باشد كه به خودي خود پتانسيل شركت را براي پيشرفت بالا برده است.
کد خبر : ۱۹۳۸۷
کلیات اساسی شرکت
 
این شرکت در ابتدا به نام شرکت سرمایه گذاری سامان گستر اصفهان فعالیت خود را به سال 1375 در شهر اصفهان آغاز نمود و سپس از سال 1381 معاملات سهام شركت در بورس انجام پذيرفت. در حقيقت فعاليت اصلي شركت نوعي هلدينگ عمراني محسوب شده و در زمينه‌هاي مختلف اعم از تجاري، اداري، مسكوني و تفريحي مي باشد.
 
ترکیب سهامداران
 

 

اسامی سهامداران

مالکیت

شهرداری اصفهان

24.7%

سازمان نوسازی و بهسازی شهراصفهان

5.6%

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

2.6%

بیمه ایران

2.5%

سازمان میادین میوه و ساماندهی مشاغل

2.4%

بانک پارسیان

1.8%

سبحانی

1.6%

شرکت شهر و کار

1.4%

سرمایه گذاری سامان سهام سپاهان

1.2%

سایر سهامداران

56%

کل

100

باتوجه به اینکه بیش از 56% سهام شرکت در اختیار سهامداران جزء (کمتر از یک درصد) بوده لذا از سهام شناور بسیار خوبی برخوردار مي باشد و این مسئله می تواند نقدینگی مناسبی را برای سهم فراهم نموده که یکی از مشکلات اساسی بورس ایران یعنی عدم تامین نقدینگی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
 
يكي از وي‍‍ژگي‌هاي ارزشمند اين شركت استقرار آن در اصفهان به عنوان يكي از قطب‌هاي اقتصادي كشور و حمايت شهرداري و مجموعه‌هاي وابسته به آن مي‌باشد كه به خودي خود پتانسيل شركت را براي پيشرفت بالا برده است.
 
وضعیت مالی
  

سرمایه-میلیون ریال

EPS تحقق یافته 1387

DPS 1387

پیش بینی EPS 1388

EPS کارشناسی 1388

EPS

3ماهه 1387

P/E فعلی

P/E عرضه

221،941

231

70

275

؟

26

4.2

3.8

در سال 1387، قیمت سهم سامان گستر اصفهان بعد از مجمع سال 86 کاهش قابل ملاحظه ای داشته و پس از یک حرکت شارپ سينوسي قبل از مجمع سال 87 مجددا" روند نزولی را در پیش گرفته است به طوریکه به قیمت 1150 ریالی تاریخی برگشته است. این سهم طی نیمه اول سال حرکت صعودی خود را شروع می نماید. در حال حاضر p/e فعلی نزديك p/e روز عرضه (3.8) مي‌باشد که می تواند به طور تاریخی حاکی از فرصت مناسبی برای خرید سهم باشد.

روند ارزش بازار (Market Value):

ارزش بازاری شرکت در طی یک سال فعالیت در بورس به شرح ذیل است:

 
همانطور که مشاهده می شود اوج ارزش بازاری شرکت در تيرماه سال 1384 به میزان768 میلیارد ریال بوده است و پس از آن طي يك روند كاهشي بدون توقف بيش از 60% کاهش را تجربه نموده است، از زمستان سال 1386 تا پايان سال 1387 شاهد یک روند سينوسي منظم می باشیم به طوریکه بازده خريد و فروش طی این مدت در حدود 14% می باشد. در حال حاضر روند اصلاح قیمت کاملا" طبیعی می نماید و حداکثر کاهش قیمت در محدوده 1000 ریال خواهد بود.

درآمد حاصل از فروش پروژه‌ها

 (ارقام به میلیون ریال)

نام پروژه

محل اجراي پروژه

زير بناي مفيد

نوع كاربري

تاريخ تكميل

درصد پيشرفت

درصد مالكيت

بهاي تمام شده

برآورد  فروش كلي

باغ گلدشت

اصفهان

8,000

باغ

1382

100%

100%

1,463

5,470

ويلاي شمال

تنكابن

8,800

ويلا

1383

100%

100%

4,335

9,000

زمين‌هاي امير كبير- خورزوق

اصفهان

45,800

مسكوني

1384

100%

90%

6,297

8,500

زمين كاوه- نگارستان

اصفهان

608

مسكوني - تجاري

1386

100%

100%

2,132

4,264

پروژه نگين

اصفهان

12,650

 

1386

100%

100%

8,008

31,600

پروژه مشاركتي خانه اصفهان

اصفهان

9,606

 

1388

25%

83%

44,030

68,593

پروژه مشاركتي ملك شهر

اصفهان

7,590

 

1388

70%

71%

26,730

29,403

پروژه مشاركتي بعثت

اصفهان

30,800

مسكوني

1388

100%

24%

41,500

55,360

ساير پروژه‌ها 2 سال گذشته

اصفهان

0

 

 

0%

0%

150,000

206,000

زمين و تراكم ملك شهر

اصفهان

22,200

مسكوني

1387

100%

100%

44,241

55,500

جمع

 

 

 

 

 

 

328,736

473,690

 
همانطور که مشاهده می شود به جز پروژه مشاركتي خانه اصفهان و پروژه مشاركتي ملك شهر بقيه پروژه‌هاي شركت به مرحله تكميل رسيده‌اند و كاملا" آماده فروش مي‌باشند كه حاكي از پتانسيل بالاي فروش در شركت مي‌باشد.
 
در حال حاضر در صورتي كه ارزش گذاري شركت را تنها بر اساس ارزش افزوده برآوردي پروژه‌ها انجام دهيم مشاهده مي‌شود كه در حدود 145 ميليارد ريال ارزش افزوده وجود خواهد داشت كه بعلاوه 325 ميليارد ريال حقوق صاحبان سهام شركت ارزش ذاتي (NAV) در حدود 2120 ريال خواهد بود و اين در شرايطي محاسبه شده است كه ارزش افزوده سرمايه‌گذاري هاي جديد و قبلي در شركت‌ها لحاظ نگرديده است.

درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها

(ارقام به میلیون ریال)

شركت

فعاليت

قيمت تمام شده

درصد مالكيت

سال 1386

سال 1387

سال 1388

درصد

ليزينگ ساختمان سپاهان

فروش زمين و ساختمان با ارائه تسهيلات

19,600

98%

33,516

35,280

27,636

48%

سامان صانع

توليد دفترچه و كاغذ

6,939

78%

1,388

1,561

5,857

10%

سامان سهام

خدمات سهام

9,988

99%

35

898

5,623

10%

پرديس ساخت

اجراي پروژه‌هاي ساختماني- راه سازي و عمران شهري

4,991

99%

0

118

3,609

6%

ساير

بازرگاني- تفريحي و كارگزاري

42,045

_

979

7,132

15,020

26%

جمع

 _

83,563

_

35,918

44,989

57,745

100%

 

 
همانطور كه مشاهده مي‌شود در حدود 75% درآمد شركت از محل تنها 4 شركت به دست مي‌آيد كه در اين ميان ليزينگ ساختمان نقش محوري داشته و بخش قابل توجهي از درآمدهاي شركت را تامين مي‌نمايد.
 
شركت به تازگي سرمايه‌گذاري جديدي بر روي پروژه‌هاي تفريحي انجام داده است كه در سال‌هاي آتي موجب رشد قابل ملاحظه اي در درآمدهاي شركت خواهد شد.
 
 شايان ذكر است با توجه به اينكه درآمدهاي عملياتي شركت با هزينه‌هاي عملياتي و مالي تقريبا"سر به سر مي‌شود لذا تنها منبع درآمد شركت درآمد سرمايه‌گذاري‌ها بوده و عدم احتساب ماليات نيز به دليل ناچيز بودن سود عملياتي (و نه سود سرمايه‌گذاري‌ها) مي‌باشد. طي ساليان گذشته روند سود دهي سرمايه‌گذاريها صعودي بوده و با رشد مناسبي (27%) در حال افزايش مي‌باشد.

مقایسه درآمد و هزینه در شركت

در جدول ذیل مقایسه ای بین درآمدها و هزینه ها طی 4 سال انجام گرفته است،

سال

1385

1386

1387

 برآورد 1388

رشد

درآمد پروژه‌ها

197,402

75,905

146,737

70,095

-29%

بهاي تمام شده

116,696

37,829

108,019

30,631

-36%

سود عملياتي

71,320

39,505

26,687

25,233

-29%

حاشيه سود

36%

52%

18%

36%

 

سود خالص

63,876

57,224

51,290

60,978

-2%

حاشیه سود

32%

75%

35%

87%

 

 
هر چند درآمد شركت در ساليان گذشته نوسان شديدي داشته اما سود خالص شرکت در 4 سال گذشته روند ثابتي داشته و همواره به ميزان مشخص و معيني تحقق يافته است كه حاكي از توانايي شركت در شناسايي سود به علت وجود پروژه‌هاي آماده براي فروش مي‌باشد.
 
در اين ميان ميزان سود عملياتي به طور متوسط 29% كاهش داشته و حاشيه سود آن نيز روند مشابهي داشته اما به علت حركت شركت به سمت ايجاد واحدهاي جديد سرمايه‌گذاري روند سود خالص و حاشيه آن از روند مطلوبي برخوردار شده است.

همانطور كه مشاهده مي‌شود روند درآمد و بهاي تمام شده يك روند سينوسي كه فاصله اين دو خط (سود عملياتي) در حال كاهش مي‌باشد.

 وضعیت صنعت و نتیجه گیری

هر چند ارزش گذاري شركت بر اساس NAV برآوردي كه به كمك برآورد فروش و بهاي تمام شده شركت انجام گرفته است حاكي از 2120 ريال مي‌باشد اما در صورتي كه نگاهي عميق تر به شركت و سرمايه‌گذاري هاي جديد آن در زمينه گردشگري و تفريحات داشته باشيم، نكات ارزشمندي عايد ما مي‌شود.

مطلب اول در مورد صنعت ساختمان و وضعيت آن در سال 1388 ميباشد كه پيش بيني‌هاي كارشناسي نشانگر ادامه ركود معاملات و حتي ساخت و ساز مي‌باشد كه تدابير سختگيرانه دولتي (كد رهگيري) و بانكي در كنار ركود اقتصادي محتمل در كشور دامنه اين موضوع را گسترده تر كرده است كه در 6 ماهه اول سال اتفاق قابل ملاحظه اي جز تعميق ركود مشاهده نمي‌شود.

مطلب دوم به پتانسيل بالاي شناسايي سود در اين شركت مربوط مي‌شود كه اين شركت به ميزان 67224 متر مربع زمين و ساختمان آماده واگذاري در اصفهان ، تهران و شمال دارد.
 
اين پتانسيل فروش در كنار پروژه‌هاي تفريحي و تجاري جهان نما و حكيم (در اصفهان بسيار منحصر بفرد مي‌باشد)،احداث مدرنترين شهر بازي كشور با مشاركت شهرداري و شركت هنگ كنگي در اصفهان به ميزان سرمايه گذاري 617 ميليارد ريال طي مدت 25 ماه كه در نيمه سال 1389 به بهره برداري خواهد رسيد و با توجه به قابليت‌هاي شهر توريستي و جهانگردي اصفهان بسيار سودآور برآورد مي‌شود.

با توجه به 2 مطلب بالا سرمايه‌گذاري در ميان مدت و بلند مدت مناسب و ارزشمند تلقي مي‌شود. لذا حداقل nav شركت 2120 ريال بوده و در سال‌هاي پيش رو با ايجاد ارزش افزوده در پروژه‌ها و طرح هاي جديد قابليت رشد خواهد داشت.

در پایان با توجه به 3 سناریوی محتمل به ارزشگذاری سهم بر اساس حداقل ارزندگی یعنی P/E برابر 5می پردازیم، (هر چند كه اين روش خيلي در مورد شركت‌هاي ساختماني معمول نيست.)

علت اینکه برآورد می شود این سهم با حداقل P/E برابر 5 ارزندگی داشته باشد به شرایط ویژه این شرکت برمی گردد، سامان گستر سرمايه‌گذاري های زيادي را در سالیان اخیر بر روی توسعه شهر اصفهان انجام داده است، همچنین توسعه مجموعه‌هاي تفريحي ارزشمند كه سوددهي آن‌ها در جهان به اثبات رسيده است در كنار حمايت شهرداري اصفهان و ارتباطات بين المللي، این شركت را در عرصه عمراني متمایز کرده است که انتظار تداوم رشد سودآوری منطقی می نماید.

 

سناریو

مبنا

EPS مورد انتظار

ارزش ذاتی

اول

برآورد کارشناسی 1388-محافظه کارانه (4)

275

1100

دوم

برآورد کارشناسی 1388-واقع بینانه (5)

275

1375

سوم

برآورد کارشناسی 1387-خوش بینانه (6)

275

1650

 

 
منبع : کارگزاری راهبرد  به درخواست بورس نیوز
 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر