بورس‌نیوز:

کارگزاری بانک آینده با ارائه افزونه معاملات الگوریتمی در سامانه اکسیر جدید، امکان استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای اجرای سفارش را برای معامله‌گران فراهم کرده است. خرید و فروش سریع با کنترل قیمت، همراه بازار، فوری، رقابتی و سفارش شرطی از قابلیت‌های معرفی‌شده در راهنمای این سرویس هستند. امکان شروع استفاده از سرویس با پیشنهاد ۹۰ درصد تخفیف و کد FD3894-1 نیز فراهم شده است.

تصمیم برای خرید یا فروش، فقط بخشی از معامله است. بخش دیگر زمانی آغاز می‌شود که باید آن تصمیم را در بازار اجرا کرد؛ بازاری که قیمت‌ها و حجم سفارش‌های آن پیوسته تغییر می‌کنند. ممکن است معامله‌گر تحلیل مشخصی داشته باشد، اما هنگام رسیدن قیمت به محدوده موردنظر پشت سیستم نباشد یا نتواند سفارش خود را با نظم دلخواه پیگیری کند.

برای کسی که هم‌زمان چند نماد را دنبال می‌کند، این مسئله پررنگ‌تر است. کنترل مداوم قیمت، تغییر حجم سفارش‌ها و بررسی وضعیت انجام معاملات زمان می‌خواهد. افزونه معاملات الگوریتمی به کاربر کمک می‌کند بخشی از این کارها را براساس قواعدی که خودش تعیین می‌کند به سامانه بسپارد و تمرکز بیشتری بر تحلیل و مدیریت سرمایه داشته باشد.

شما استراتژی را مشخص می‌کنید؛ الگوریتم اجرای آن را دنبال می‌کند.

برای آشنایی با سرویس و مسیر دسترسی، صفحه معرفی را ببینید:

معاملات الگوریتمی کارگزاری بانک آینده

معاملات الگوریتمی چه کاری برای معامله‌گر انجام می‌دهد

در این افزونه، کاربر ابتدا هدف معاملاتی خود را مشخص می‌کند و سپس الگوریتم متناسب با آن را انتخاب می‌کند. بسته به نوع الگوریتم، تنظیماتی مانند حجم کل معامله، حجم هر سفارش، محدوده قیمت یا بازه زمانی از او دریافت می‌شود. سامانه براساس همین تنظیمات و شرایط بازار، فرآیند ارسال سفارش را دنبال می‌کند.

این تفاوت برای معامله‌گری که تاکنون سفارش‌ها را به‌صورت دستی ثبت و پیگیری کرده، ملموس است. به‌جای تکرار بخشی از اقدامات در طول بازار، می‌تواند نحوه اجرای سفارش را از ابتدا تعریف کند. تصمیم درباره نماد، هدف معامله و میزان سرمایه همچنان با خود اوست؛ الگوریتم ابزار اجرای آن تصمیم در چارچوب امکانات مشخص سامانه است.

بنابراین انتخاب الگوریتم باید با اولویت کاربر هماهنگ باشد. گاهی سرعت اجرا مهم‌تر است، گاهی کنترل قیمت اهمیت بیشتری دارد و گاهی معامله‌گر ترجیح می‌دهد حجم موردنظر در طول یک بازه زمانی توزیع شود. تنوع ابزارهای افزونه امکان می‌دهد برای این نیازهای متفاوت، شیوه اجرای متناسب انتخاب شود.

خرید و فروش سریع با کنترل قیمت

الگوریتم «خرید و فروش سریع با کنترل قیمت» سه پارامتر اصلی قیمت، زمان و حجم معامله را دریافت می‌کند. هدف آن دنبال‌کردن سفارش کاربر با توجه به شرایط بازار و کاهش اثر نامطلوب سفارش بر قیمت معامله است. سرعت تکمیل نیز به حجم درخواستی و نقدشوندگی نماد وابسته است.

اگر حجم موردنظر نسبت به سفارش‌های موجود روی تابلو کوچک باشد و شرایط قیمت اجازه دهد، اجرای آن می‌تواند زودتر از پایان بازه تعیین‌شده تکمیل شود. اگر حجم بزرگ‌تر باشد یا طرف مقابل کافی وجود نداشته باشد، فرآیند ممکن است زمان بیشتری ببرد. تعیین مهلت، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمام حجم در همان بازه معامله شود.

برای مثال، معامله‌گری را در نظر بگیرید که سقف قیمت خرید مشخصی دارد و می‌خواهد حجم معینی را در فرصت تعیین‌شده خریداری کند. این الگوریتم برای چنین هدفی قابل بررسی است؛ زیرا کاربر چارچوب قیمت و زمان را مشخص می‌کند و سامانه اجرای سفارش را با توجه به وضعیت بازار دنبال می‌کند.

خرید و فروش همراه بازار

در الگوریتم «خرید و فروش همراه بازار»، سفارش در طول بازه زمانی تعیین‌شده توزیع می‌شود. هدف این روش، تقسیم اجرای معامله در زمان و تلاش برای کاهش اثر سفارش بر بازار است. تفاوت اصلی آن با روش سریع با کنترل قیمت، توجه به پخش معامله در بازه انتخابی کاربر است.

فرض کنید کاربر قصد خرید هزار سهم را در یک بازه دوساعته دارد. روش سریع با کنترل قیمت ممکن است، در صورت فراهم بودن شرایط، خرید را در دقایق نخست تکمیل کند؛ اما روش همراه بازار تلاش می‌کند اجرای سفارش را در طول همان دو ساعت توزیع کند. این مثال تفاوت منطق دو ابزار را نشان می‌دهد و وعده نتیجه یکسان در همه نمادها نیست.

در تنظیمات تکمیلی این الگوریتم، امکان تعیین نحوه مشارکت در شرایط صف خرید و صف فروش نیز پیش‌بینی شده است. کاربر باید این گزینه‌ها را متناسب با برنامه خود بررسی کند. این روش می‌تواند برای کسی مناسب باشد که توزیع اجرای سفارش در زمان برایش اهمیت بیشتری از تکمیل آن در نخستین فرصت دارد.

خرید و فروش فوری و فوری زمان‌بندی‌شده

الگوریتم «خرید و فروش فوری» برای ارسال سفارش‌های فوری و حذف طراحی شده است. در این نوع سفارش، بخش قابل انجام در همان لحظه اجرا و باقیمانده حذف می‌شود. الگوریتم در فاصله‌های زمانی تعیین‌شده دوباره به سفارش‌های طرف مقابل مراجعه می‌کند و اجرای حجم موردنظر را دنبال می‌کند.

کاربر در این روش پارامترهایی مانند حجم کل، حجم هر سفارش، محدودیت قیمت و فاصله زمانی ارسال سفارش‌ها را مشخص می‌کند. در نتیجه، «فوری» بودن به معنای کنارگذاشتن تمام محدودیت‌های کاربر نیست؛ الگوریتم باید در چارچوب تنظیمات ثبت‌شده عمل کند. این گزینه برای بررسی موقعیت‌هایی کاربرد دارد که سرعت اجرای سفارش در اولویت است.

نوع «فوری زمان‌بندی‌شده» نیز از سفارش‌های فوری و حذف استفاده می‌کند، اما اجرا را در طول زمان تقسیم می‌کند. براساس راهنما، این روش سفارش منتظر در صف ایجاد نمی‌کند و با مراجعه به طرف مقابل، معامله را در بخش‌های کوچک‌تر دنبال می‌کند. انتخاب بین این دو روش به اولویت زمانی و شیوه اجرای موردنظر کاربر بستگی دارد.

خرید و فروش رقابتی

در الگوریتم «خرید و فروش رقابتی»، تمرکز بر رقابت در سفارش‌گذاری با رعایت محدوده قیمت تعیین‌شده است. کاربر حجم کل معامله، حجم هر سفارش و سقف قیمت خرید یا کف قیمت فروش را مشخص می‌کند. پارامتر دیگری نیز با عنوان «حداقل حجم رقابت» در اختیار او قرار دارد.

حداقل حجم رقابت مشخص می‌کند کدام سفارش‌ها از نظر اندازه برای واکنش الگوریتم اهمیت داشته باشند. سفارش‌هایی که حجم آن‌ها کمتر از آستانه انتخابی است، در منطق رقابت نادیده گرفته می‌شوند. این تنظیم به کاربر امکان می‌دهد رفتار الگوریتم را صرفاً براساس هر سفارش کوچک موجود در تابلو شکل ندهد.

تفاوت این روش با خرید و فروش فوری در اولویت اجراست. روش فوری بر انجام سریع‌تر معامله تأکید دارد، در حالی که روش رقابتی برای رقابت با قیمت مناسب در محدوده کاربر طراحی شده است. هیچ‌کدام برای همه موقعیت‌ها انتخاب یکسانی نیستند؛ شناخت این تفاوت به انتخاب آگاهانه‌تر ابزار کمک می‌کند.

سفارش شرطی برای حد سود و حد ضرر

«سفارش شرطی» امکان ثبت حد سود و حد ضرر را فراهم می‌کند. با فعال‌شدن یکی از این شرایط، الگوریتم برای فروش سهم اقدام می‌کند. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند قواعد خروجی را که پیش از نوسانات بازار تعیین کرده است، به فرآیند اجرایی مشخص تبدیل کند.

جزئیات عملکرد این ابزار اهمیت دارد. براساس راهنما، پس از فعال‌شدن حد سود یا حد ضرر، یک الگوریتم فروش همراه بازار درون آن فعال می‌شود. بنابراین فعال‌شدن شرط با فروش فوری و قطعی در همان قیمت یکسان نیست. اجرای فروش ممکن است چند ساعت یا چند روز طول بکشد و معاملات در قیمت‌های متفاوت انجام شوند.

برای استفاده درست، معامله‌گر باید میان «قیمت فعال‌شدن شرط» و «قیمت نهایی انجام معامله» تفاوت بگذارد. نقدشوندگی، صف‌های معاملاتی و وجود خریدار بر نتیجه اثر دارند. ارزش این ابزار در پیگیری قاعده خروج است، نه تضمین جلوگیری از هر میزان زیان یا فروش در یک قیمت از پیش قطعی.

چند کاربرد ملموس در برنامه روزانه معامله‌گر

یکی از کاربردهای ساده، تعریف سقف قیمت برای خرید است. در یک مثال فرضی، کاربر می‌خواهد سهمی را حداکثر در قیمت ۵۵۰ تومان خریداری کند و ترجیح می‌دهد خرید در طول زمان انجام شود. او می‌تواند روش همراه بازار را بررسی و سقف قیمت، حجم و بازه زمانی را متناسب با برنامه خود تنظیم کند. این اعداد صرفاً برای توضیح عملکرد هستند.

کاربرد دیگر زمانی است که کاربر در ساعات بازار مشغول کار است. در راهنما امکان تعریف الگوریتم پیش از زمان اجرای معامله توضیح داده شده است. کاربر می‌تواند تنظیمات را از قبل ثبت کند تا الگوریتم در بازه تعیین‌شده، سفارش‌ها را متناسب با شرایط تابلو دنبال کند. این قابلیت وابستگی به حضور دائمی را کمتر می‌کند، هرچند بررسی وضعیت اجرا همچنان لازم است.

راهنما همچنین نمونه‌ای از خرید با توجه به کاهش حجم صف فروش ارائه می‌کند: کاربر منتظر است صف از سطحی مشخص کوچک‌تر شود و سپس برای خرید اقدام کند. در چنین سناریویی، الگوریتم مرتبط با خرید از صف فروش برای پیگیری شرط تعریف‌شده به کار می‌آید. پیش از استفاده باید تنظیمات و دسترسی آن در حساب کاربر بررسی شود.

برای معامله‌گری که چند الگوریتم را روی نمادهای مختلف فعال می‌کند، هماهنگی تنظیمات اهمیت بیشتری دارد. حجم کل سفارش‌ها، موجودی و هدف هر الگوریتم باید با برنامه سرمایه‌گذاری او سازگار باشند. راحت‌ترشدن ارسال سفارش زمانی مفید است که کاربر بداند هر الگوریتم دقیقاً برای چه هدفی فعال شده است.

اطلاعات نماد در کنار ابزار ثبت الگوریتم

افزونه فقط محل ثبت دستور نیست. با جست‌وجوی نماد، اطلاعاتی مانند آخرین قیمت، قیمت پایانی، تغییرات ریالی و درصدی و حجم معاملات نمایش داده می‌شود. محدوده قیمت روز، کمترین و بیشترین قیمت معامله‌شده و پنج مظنه برتر خرید و فروش نیز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

مشاهده این اطلاعات پیش از ثبت الگوریتم به کاربر کمک می‌کند تنظیمات را با وضعیت تابلو تطبیق دهد. برای مثال، اندازه سفارش‌های موجود می‌تواند در تصمیم او درباره حجم هر سفارش یا نوع الگوریتم مؤثر باشد. از منوی مربوط به نماد نیز دسترسی به صفحات آن در سامانه‌های اطلاعات بازار و کدال پیش‌بینی شده است.

ثبت الگوریتم و تأیید تنظیمات

بخش ثبت الگوریتم، ابزارها را در تب‌های خرید، فروش و پیشرفته در اختیار کاربر قرار می‌دهد. پس از انتخاب نام الگوریتم، تنظیمات مربوط به همان ابزار نمایش داده می‌شود. کاربر پارامترها را وارد می‌کند و پیش از اجرا، یک مرحله تأیید مجدد برای بررسی تنظیمات دارد.

این مرحله فرصتی برای کنترل نماد، سمت معامله، حجم، قیمت و زمان است. توجه به واحد قیمت نیز ضروری است؛ ممکن است مثال آموزشی با تومان بیان شود، اما فیلد سامانه ریالی باشد. بازبینی همین جزئیات ساده می‌تواند از ثبت تنظیماتی متفاوت با قصد معامله‌گر جلوگیری کند.

برای ثبت‌نام در این سامانه ابتدا باید در کارگزاری بانک آینده حساب داشته باشید:

https://register.babc.ir/

پس از ثبت چگونه عملکرد الگوریتم را دنبال کنیم

در بخش مانیتورینگ، وضعیت الگوریتم‌ها با حالت‌های «در حال اجرا»، «متوقف» و «تکمیل‌شده» نمایش داده می‌شود. کاربر می‌تواند الگوریتم‌های خود را گروه‌بندی کند تا پیگیری چند دستور با کاربردهای متفاوت آسان‌تر شود. مشخصات نوع الگوریتم، نماد و سمت خرید یا فروش نیز در این بخش قابل مشاهده است.

اطلاعاتی مانند میانگین قیمت خرید یا فروش، ارزش معاملات انجام‌شده و درصد پیشرفت از نظر حجم یا ارزش به ارزیابی روند اجرا کمک می‌کند. این داده‌ها به کاربر نشان می‌دهد چه مقدار از برنامه انجام شده و کدام بخش همچنان باقی مانده است. در نتیجه، ارزیابی عملکرد فقط به روشن یا خاموش بودن الگوریتم محدود نمی‌شود.

امکان تغییر وضعیت میان اجرا و توقف، ویرایش و همچنین بایگانی یا حذف الگوریتم نیز در راهنما توضیح داده شده است. اگر برنامه معامله‌گر تغییر کند، لازم است وضعیت و تنظیمات الگوریتم فعال را بررسی کند؛ دستورهای قبلی نباید صرفاً به دلیل فراموشی، جدا از تصمیم جدید او ادامه پیدا کنند.

توقف الگوریتم و مشاهده سوابق سفارش‌ها

برای مدیریت سفارش‌های تولیدشده، یک تفاوت مهم با سفارش دستی وجود دارد. طبق راهنما، کاربر نمی‌تواند یک سفارش الگوریتمی را به‌صورت مستقل ویرایش یا لغو کند؛ برای این کار باید الگوریتم تولیدکننده سفارش را متوقف کند. با توقف الگوریتم، سفارش‌های مربوط به آن به‌صورت خودکار لغو می‌شوند.

در بخش سوابق، سفارش‌های فعال، سابقه سفارش‌های ثبت‌شده برای نمادهای مختلف و سابقه الگوریتم‌ها قابل مشاهده است. برای بررسی مجموع سفارش‌ها و معاملات نیز می‌توان از دفتر سفارش‌ها و گردش حساب سامانه آنلاین استفاده کرد. این قابلیت‌ها امکان پیگیری اجرای دستورها و مقایسه آن‌ها با برنامه اولیه را فراهم می‌کنند.

خرید اشتراک و استفاده از کد تخفیف

استفاده از الگوریتم‌ها به اشتراک فعال نیاز دارد. کاربر از بخش خرید اشتراک، گزینه موردنظر را انتخاب می‌کند و مراحل پرداخت را انجام می‌دهد. اگر کد تخفیف داشته باشد، باید آن را در کادر مربوط وارد کند و پیش از پرداخت، اعمال تخفیف و مبلغ نهایی را بررسی کند.

برای شروع استفاده از سرویس، کد زیر با پیشنهاد ۹۰ درصد تخفیف در اختیار معامله‌گران قرار گرفته است:

۹۰٪ تخفیف معاملات الگوریتمی

کد تخفیف ویژه

FD3894-1

این پیشنهاد برای مدت محدود معرفی شده است. پیش از پرداخت، نوع اشتراک مشمول، مدت اعتبار آن و مبلغ نهایی پس از اعمال کد را بررسی کنید. جزئیات قابل مشاهده در مرحله خرید، مبنای انتخاب اشتراک و استفاده از تخفیف خواهد بود.

توجه به اعتبار اشتراک پس از خرید نیز لازم است. براساس راهنما، با پایان اشتراک، همه الگوریتم‌ها متوقف می‌شوند و ادامه کار نخواهند داد. معامله‌گری که برای چند روز آینده دستور تعریف می‌کند باید این موضوع را در برنامه خود لحاظ کند و مدت اشتراک را متناسب با نیازش بررسی کند.

پرسش‌های متداول پیش از شروع

آیا برای استفاده از این ابزارها باید برنامه‌نویسی بلد باشیم؟

در مسیر توضیح‌داده‌شده در راهنما، کاربر الگوریتم آماده را از فهرست انتخاب و پارامترهای آن را در فرم تنظیم می‌کند؛ نوشتن کد جزو این مراحل نیست. با این حال، شناخت منطق هر الگوریتم و معنای تنظیمات آن ضروری است. سهولت ثبت، جای آشنایی با نحوه اجرا را نمی‌گیرد.

آیا پس از فعال‌سازی لازم است وضعیت سفارش‌ها را بررسی کنیم؟

بله. سامانه برای همین منظور بخش مانیتورینگ و سوابق دارد. کاربر باید پیشرفت اجرا، وضعیت اشتراک و هماهنگی دستورها با تصمیم معاملاتی خود را بررسی کند. مزیت ابزار، کاهش نیاز به انجام دستی بخشی از کارهاست؛ مسئولیت برنامه‌ریزی و پیگیری همچنان با معامله‌گر باقی می‌ماند.

آیا استفاده از الگوریتم نتیجه بهتر یا سود قطعی ایجاد می‌کند؟

خیر. ابزارهای معرفی‌شده برای اجرای قواعد و سفارش‌ها طراحی شده‌اند. نتیجه به تصمیم کاربر، کیفیت تنظیمات و شرایط بازار وابسته است. همچنین ثبت سفارش با انجام قطعی آن تفاوت دارد. حتی بهترین برنامه اجرایی نیز وجود طرف مقابل یا نقدشوندگی کافی را در هر لحظه تضمین نمی‌کند.

برای نخستین استفاده از کجا شروع کنیم؟

ابتدا امکانات و راهنمای سرویس را مطالعه کنید، دسترسی خود به سامانه اکسیر جدید را بررسی کنید و از بخش افزونه معاملات الگوریتمی وارد شوید. سپس شرایط اشتراک را ببینید، کد تخفیف را وارد کنید و پس از انتخاب ابزار متناسب با نیاز، تنظیمات را بازبینی کنید. بعد از ثبت نیز وضعیت اجرا را از مانیتورینگ دنبال کنید.

انتخاب ابزار متناسب با برنامه شما

افزونه معاملات الگوریتمی کارگزاری بانک آینده، چند شیوه متفاوت برای اجرای سفارش را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. کنترل قیمت، توزیع معامله در زمان، اجرای فوری، رقابت در سفارش‌گذاری و پیگیری حد سود و ضرر، هرکدام کاربرد مشخصی دارند. شناخت این تفاوت‌ها کمک می‌کند انتخاب ابزار از یک تصمیم کلی به انتخابی متناسب با هدف معامله تبدیل شود.

اگر استراتژی مشخصی دارید و می‌خواهید بخشی از رصد و اجرای سفارش را به سامانه بسپارید، امکانات سرویس را بررسی کنید. برای مشاهده جزئیات و استفاده از پیشنهاد تخفیف، از لینک زیر وارد شوید:

مشاهده معاملات الگوریتمی و استفاده از تخفیف ۹۰ درصدی

شکار فرصت‌ها با الگوریتم آینده