بهینه سازی پرتفوی، عامل اصلی کسب بهترین رتبه در صندوق سرمایه گذاری رفاه

در حالیکه بازار سهام پس از آنکه در فروردین ماه سال جاری دوران اوج خود را سپری میکرد، از نیمه خرداد ماه شروع به نزول کرد و شاخص کل و نیز تمامی قیمت های سهام شرکت ها با افت مواجه شدند، صندوق سرمایه گذاری رفاه به مدیریت شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران موفق شده در عملکرد یک و سه ماه اخیر رتبه اول و در عملکرد شش ماه اخیر رتبه دوم را از لحاظ بازدهی در بین صندوق های سرمایه گذاری کسب کند.

به گزارش بورس نیوز کسب بازدهی 14 درصدی در سه ماه اخیر و بازدهی 26.6 درصدی در عملکرد شش ماهه اول سال جاری آین صندوق را در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر بیشترین بازدهی قرار داده است.

این عملکرد مثبت را در حالی از این صندوق شاهد هستیم که در ماه های اخیر، بازار با افت چشمگیری مواجه شد و اکثر سهم ها با کاهش قیمت های شدیدی رو به رو بودند.

صندوق های سرمایه گذاری نیز به دلیل آنکه در شرایط ریزش بازار با بیشترین میزان مراجعه برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود مواجه هستند، اقدام به فروش سهام پرتفوی خود کرده و بخش عمده دارایی های خود را به صورت نقد نگه داشتند.

تحقق این میزان بازدهی در صندوق سرمایه گذاری رفاه می تواند نشان از مدیریت توانمند و با تدبیر این صندوق داشته باشد که در مواقع لزوم و در کمترین زمان ممکن از سهم با قیمت های بالا خارج شده و سهم های پر پتانسیل را در قیمت های ارزنده جایگزین آنها کرده است.

این در حالی است که در شرایط نا بسامان بازار برخی از سهامداران اگر چه در اواخر سال گذشته و فروردین ماه سال جاری بازدهی بالایی کسب کردند، اما با ورود بازار به فاز جدیدی که روندی منفی داشت، به امید بازگشت قیمت ها و توقف ریزش بورس عکس العمل مناسب و مفیدی را از خود نشان ندادند.

این امر موجب شد تا نه تنها سودی را که پیش از آن به دست آورده بودند، در چند ماه اخیر با عملکرد نا مناسب خود به طور کامل از دست دادند، بلکه حتی سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند.

این نکته می تواند اهمیت و نقش صندوق های سرمایه گذاری را در کاهش ریسک و کسب بازدهی مناسب به ویژه برای افرادی که آشنایی لازم و کافی با بورس را نداشته و توانایی تحلیل علمی را ندارند، به روشنی بیان کند.

ابوالقاسم آقا دوست مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران در خصوص اقداماتی که در رابطه با این صندوق در جهت کسب بیشترین بازدهی در این مدت انجام شده، تصریح کرد: پس از آنکه صندوق سرمایه گذاری رفاه در دو ماه ابتدایی سال جاری با افت بازدهی مواجه شد، در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق بازنگری لازم صورت گرفت و با انجام تحلیل و بررسی بیشتر و دقیق تر سهام با بنیه قوی و با برنامه زمانی میان مدت به پرتفوی آن اضافه شد که این اقدام در شش ماه اخیر رتبه دوم و در یک و سه ماه اخیر رتبه اول را در بین سایر صندوق ها نصیب صندوق سرمایه گذاری رفاه کرد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته سعی بر این شد تا بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی بازار و به دور از هیجانات موجود که موجب تشکیل صف های خرید و فروش کوتاه مدت می شود، اقدام به بهینه کردن پرتفوی کنیم و برنامه بهینه کردن پرتفوی به صورت مستمر در حال انجام است.

این برنامه با در نظر گرفتن بازار داخلی و جهانی و رصد قیمت ها، همچنان در حال اجرا بوده و تصمیم ما در این صندوق بر این بوده که با حفظ این میزان بازدهی جایگاه خود را در این موقعیت نیز تثبیت کنیم.

وی با اشاره به اینکه پرتفوی این صندوق از تنوع زیادی برخوردار بوده، در رابطه با سرمایه گذاری های انجام شده طی این مدت اظهار داشت: با ایجاد تنوع بیشتر، تعداد سهام موجود در پرتفوی صندوق افزایش یافته و این می تواند در زمان ریزش بازار کمترین افت را موجب شود. همچنین از هر گروه بهترین سهم بر اساس مطالعات و تحلیل دقیق انتخاب شده است.

آقا دوست صنعت فلزات اساسی و چند رشته ای و کانی های فلزی و سهم هایی همچون "اخابر" و "خگستر" را از جمله صنایع و سهم هایی برشمرد که طی چند ماه اخیر در کسب بازدهی مطلوب بیشترین آثار را در پی داشته اند.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه با کسب این رتبه ها و تحقق بیشترین بازدهی ها اشتیاق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این صندوق بیشتر به سمت آن سرازیر شده، عنوان کرد: با در اختیار داشتن منابع مالی بیشتر و با اتکا به رصد دایمی بازار و انجام مطالعات سازنده از سوی واحد تجزیه و تحلیل این صندوق، بازدهی مناسبی نصیب سرمایه گذاران آن خواهد شد.