تأمین مالی 150 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

بنا بر گزارش بورس نیوز، در ابتدای این جلسه مقصودپور ابولی مدیر عامل شرکت کار گزاری تأمین سرمایه نوین با ارایه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال جاری، خاطر نشان کرد: حدود 68 درصد از در آمد این شرکت کارگزاری در سال جاری از محل ارایه خدمات مربوط به معاملات اوراق بهادار بوده و این در حالی است که طی سال گذشته این رقم 93 درصد کل درآمد شرکت را شامل شده که نشان می دهد حوزه ارایه خدمات شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین از تمرکز صرف بر معاملات اوراق بهادار خارج شده است.

وی در ادامه با اشاره به توسعه ایستگاه های معاملاتی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در سراسر کشور، گفت: اخذ مجوز فعال سازی تالار بوشهر، خرید و تجهیزات تالار اختصاصی اصفهان و خریداری دو دفتر offline در کرج و اهواز از جمله اقدام هایی است که بزودی مورد بهره برداری خواهند گرفت. البته مذاکراتی برای راه اندازی تالار معاملاتی کالا در بندر انزلی به عنوان قطب بزرگ چوب و فولاد کشور انجام گرفته و همچنان دنبال می شود.

در عین حال با توسعه سخت افزاری این شرکت کارگزاری، اتکا به مشتریان معدود، بر طرف و حجم و تعداد مشتریان در معاملات اوراق بهادار با رشد دو برابری روبرو شده است.

وی در ادامه با اشاره به رشد پنج برابری خدمات در بازار معاملات آتی و رشد سه برابری معاملات کالایی در بورس کالا، خدمات این شرکت در حوزه تأمین مالی شرکت ها و صنایع مختلف را بر شمرد و گفت: در زمینه خدمات مشاوره عرضه جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت هایی از جمله بیمه نوین، فن آوا، سرمایه گذاری توسعه صنعتی، قند قزوین، سیمان داراب، سیمان سپاهان، توسعه سرمایه و صنعت غدیر و کاشی حافظ شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین پیشگام بوده و در حال حاضر نیز قراردادهای مشاور عرضه شرکت های عالیفرد، رایان سایپا، سیمان آبیک، سیمان شرق، سیمان فارس، فرآورده های تزریقی، گروه صنعتی سدید، لوله و تجهیزات سدید، آرتاویل تایر، صنایع ریخته گری ایران، کارخانجات آزمایش و گروه السا ، را در دست اجرا دارد.

همچنین عاملیت فروش اوراق صکوک اجاره شرکت های قطارهای مسافری و باری جوپار به ارزش 415 میلیارد ریال در تاریخ دی ماه 90 و عاملیت فروش اوراق مشارکت شرکت بوتان به ارزش 200 میلیارد ریال در دی ماه 1390 نیز از جمله دیگر خدماتی است که ارایه شده است.

عرضه سهام پتروشیمی خلیج فارس در فروردین 91

مدیر عامل شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین ارایه خدمات مشاوره پذیرش به تعداد قابل توجهی از شرکت های متقاضی پذیرش در بورس و فرابورس را یاد آور شده و گفت: در این زمینه می توان به مشاوره پذیرش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در حال حاضر اشاره کرد که تا اواخر فروردین ماه سال آینده 10 درصد از سهام این شرکت دو هزار میلیارد تومانی برای اولین بار از طریق بورس عرضه و کشف قیمت خواهدشد.

سود تلفیقی این شرکت برای سال مالی جاری رقمی در حدود 1500 میلیارد تومان بوده و مالکیت 100 درصدی آن متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (EPC) است.

سود هر سهم سال مالی جاری این هلدینگ پتروشیمی نیز برای هر سهم به مبلغ 45 تومان برآورد شده و بودجه سال مالی 91 آن بر پایه دلار 1050 تومانی ارزیابی شده که با ارقام موجود به نظر می رسد از EPS حدود 70 تومانی برخوردار باشد.

پورابولی از قرارداد مشاوره پذیرش شرکت سیمان آبیک با سرمایه 180 میلیارد تومانی نیز سخن گفت و افزود: این شرکت با دارا بودن سه خط تولیدی عظیم، در اواسط سال آینده به ظرفیت تولید 21 هزار تن سیمان در روز دست خواهد یافت.

سهامدار عمده آن شرکت فارس و خوزستان (هلدینگ) بوده و در آینده ای نزدیک سرمایه فعلی آن به 25 میلیارد تومان افزایش می باید.

پس از این معرفی مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه نوین با ارایه تعریفی از ساختار بازار پولی و مالی کشور، جایگاه شرکت های تأمین سرمایه در کشور را تبیین و خاطر نشان کرد: پس از تفکیک بازار پول و سرمایه در سال 84، مقام ناظر بر این بازارها و ارکان مختلف آن مشخص و تعریف شد که بر این مبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار مالی کشور انتخاب شده و سایر ارکان از جمله بورس ها، کارگزاران، سمات و نیز شرکت های تأمین سرمایه تحت نظارت این سازمان به فعالیت می پردازند.

انعقاد 1500 میلیارد تومان قرارداد تأمین مالی

سید حسین میری با اشاره به کارکردهای شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه، گفت: ارایه خدمات در زمینه تأمین مالی و انتشار اوراق بهادار شرکت های تأمین سرمایه ابزاری کار آمد و قابل اتکا بوده و بر این اساس از سال 89 تا کنون شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان نخستین شرکت سرمایه ایجاد شده در کشور، موفق به انعقاد 1500 میلیارد تومان قرارداد در حوزه تأمین مالی شده و در حال حاضر نیز حدود هشت هزار میلیارد تومان قرارداد تأمین مالی جدید در حوزه فولاد، شرکت های واسطه گری، سیمان و غیره در دست اقدام قرار دارد.

این مقام مسئول با مرور نوسانات اخیر در بازار مالی کشور، افزود: وقوع اتفاقات تأثیر گذار بر بازار سرمایه از جمله تغییرات سود بانکی، گمانه زنی های ماههای گذشته راجع به انتخاب مجلس نهم، رشد نقدینگی، نوسان شدید نرخ ارز و طلا و غیره بر فرایند تأمین مالی شرکت ها تبعاتی را در برداشت که به هر حال به نظر می رسد با حذف بخش عمده ای از این متغیرها، سال آینده حجم این فرآیند با رشد روبرو باشد.

وی در برابر پرسش خبرنگار بورس نیوزT مبنی بر اینکه چرا شرکت تأمین سرمایه نوین در زمینه تعهد پذیره نویسی سهام به عنوان وظیفه اصلی خود چندان پر فروغ ظاهر نشده است؟ گفت: گرچه در زمینه پذیره نویسی اوراق بدهی از جمله جوپار، بوتان، شهرداری قزوین، البرز، تات و شهرداری شیراز شرکت تأمین سرمایه نوین حضور جدی و فعالی را دارد اما در زمینه سهام به دلایلی همچون جدید بودن صنعت تأمین سرمایه، عدم تعریف ساز و کار مشخص در دستیابی به منابع مالی قابل توجه برای تعهد پذیره نویسی سهام منتشر شده و محدودیت دستورالعمل کفایت سرمایه برای گسترش حجم فعالیت ها باعث شده در زمینه تعهد پذیره نویسی سهام اتفاق عمل مشخصی روی ندهد. البته در صورت ایجاد تصویر مشخص و دور نمای روشن برای سهام در بازار سرمایه، آمادگی تعهد پذیره نویسی این اوراق از سوی شرکت های تأمین سرمایه به خوبی وجود دارد.

تأمین مالی 150 هزار میلیارد تومانی برای رشد اقتصادی مطلوب

وی با اشاره به آمار 60 درصدی فرآیند تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته، بر نقش شرکت های تأمین سرمایه برای پیشبرد این فرآیند در ایران تأکید کرد و گفت: نرخ مناسب تأمین مالی از بازار پول، تهاتر تأمین مالی با نیاز مالی به لحاظ زمانی و ناشناخته بودن بازار مالی باعث شده تا فاصله بسیاری میان تأمین مالی شرکت های داخلی از طریق بازار سرمایه با دنیا وجود داشته باشد. از اینرو برای تداوم با نرخ رشد اقتصادی فعلی نیاز به حدود 300 هزار میلیارد تومان تأمین مالی وجود داشته که 150هزار میلیارد تومان آن باید از طریق بازار سرمایه انجام شود.

میری در خاتمه با بیان اینکه مجموعه نوین با دارا بودن 14 صندوق سرمایه گذاری به لحاظ مبلغ، بیش از نیمی از وجوه در گردش میان 78 صندوق سرمایه گذاری مشترک در اندازه های بزرگ، کوچک و متوسط را مدیریت می کند، گفت: با توجه به تغییر نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تضمینی صندوق های مجموعه نوین نیز تغییر کرده و هم اکنون سود تضمینی این صندوق ها 20 درصد و حداقل تا21 درصد می باشد.