گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت ...
يكي از شيرين ترين چهار شنبه هاي بازار سرمايه را شاهد بوديم .شيرين از اين جهت كه هم بازار مثبت شدو هم از يك وضعيت نسبتاً بي ثبات و منفي به سمت مثبت گردش يافت و اميدواري را به هفته بعد بيشتر و بيشتر كرد .
کد خبر : ۸۲۹۶۳
شنبه 11 آذر :
امروز شنبه ، بازار سرمايه يك روز خوب ديگر را پشت سر گذاشت تا تعطيلات هم براي او خوش يمن باشد . البته در اين شرايط بازار اين هفته با هفته قبل كمي متفاوت خواهد بود چرا كه هفته قبل سهامدار با دلي قرص تر در بازار حركت مي كرد اما امروز قدم هاي او كمي لرزان بود . اين لرزاني قدم را بايد در يك موضوع جستجو كرد و براي او يك بستر متصور بود . موضوعي كه باعث شده تا بازار امروز كمي لرزان گام بردارد اول به دليل وجود بستر پر عرضه در بازار به خاطر در سود بودن بسياري از سهامداران است كه شدت اين موضوع را فردا مي توانيم بيشتر لمس كنيم . در روز هايي كه بازار مثبت بوده و اين شدت مثبت در چند روز متوالي تكرار شده بهانه هايي براي منفي شدن كافي است تا فشار عرضه بيشتر شود .
اما دليل اين كه اين شرايط را نسبت به هفته قبل پر عرضه تر ديديم اين بود كه كمي خبرهاي سياسي در جهت تضاد با منافع بازار گام بر ميداشت هر چند از ان سو بازارهاي جهاني و رشد دلار جبران مي كرد اما اين براي بهبود بازار كافي نبودو حس بدبيني به شرايط در اين روز ها بيشتر است كه در حاشيه بازار توضيح خواهيم داد .
بازار امروز درگير چند عامل بيروني شده بود و البته به مدد رشد بازارهاي جهاني و رشد نسبي دلار كمي شرايط بهتر بود . اما درگير شدن بازار با خبرهايي از تحريم و خبرهاي نه چندان مثبت سياسي روي ديگر سكه است كه در حال و هوايي كه برخي در بازار به سود رسيده اند و در شرايط مثبت قرار دارند فشار عرضه را بيشتر كرد.
امروز سرمايه گذاري غدير با توجه به دو عامل مهم يعني افزايش سرمايه از محل سود انباشته و تعديل مثبت پيش رو با صف خريد سنگين و حجم معاملات بسيار بالا به سطوح قيمتي بالاي 500 تومان پيشروي كرد اهداف قيمتي 520 توماني را براي فرداي غدير انتظار داريم.
در بازار امروز قنديها گزارش تعديلي قند لرستان نجات بخش سهام اين گروه شد قلرست نشان داد قنديها چه پتانسيلي براي رشد سوداوري دارند قنديهايي كه هم اكنون متوسط نرخ فروش شكرشان به سطوح 1300 تومان رسيده و به دنبال افزايش نرخ بيشتر به سطوح 1400-1450 تومان ميباشند . اما نكته ي ديگري كه امروز اين گروه را مثبت كرد بحث تفاله بود. بارها در سايت كارشناسان گروه قند در مورد تفاله چغندر نوشته بودند و حالا كم كم اين محصول بي ارزش با توجه به افزايش ساير نهاده هاي دامي به محصولي با ارزش براي دامداري ها مواجه شده است . اين محصول در اكثر بودجه شركت هاي قندي 250 تا 260 هزار تومان پيش بيني شده حال انكه قيمت ان درب كارخانه 5500 تا 560 هزار تومان به فروش ميرسد و تعديل اخير لرستان نيز ناشي از همين بخش و ساير موارد بوده . گفته مي شود قشهد حدود 850 ريال ، هگمتان 800 ريال ، اصفهان 2500 ريال ، قپيرا 450 ريال و لرستان حدود 1000 ريال از اين محل قابليت تعديل دارند .
يكشنبه 12 آذر :
امروز يكشنبه ، بازار سرمايه يك روز بسيار پر حجم و پر هيجان را شاهد بود . صف ها بارها تشكيل شد و بعد عرضه شد . بارها شاهد افزايش و كاهش نماد ها بوديم و اين هيجان هر چه به پايان بازار نزديك تر مي شد بيشتر شده و جنگ عرضه تقاضا ادامه داشت . در ابتداي بازار عرضه مجالي براي خودنمايي نداشت . شيرفلكه پول بود كه به بازار سرازير شده بود اما رفته رفته عرضه نيز توانست كمي در بازار قدرت نمايي كند و تقريباً از ساعت 11 به بعد بود كه فشار بر روي بازار زياد شد و اين بار عرضه ها بودند كه پيروز شدند و توانستند حسابي در 1 ساعت آخر بازار جو را به سمت عرضه هاي بسيار بالا پيش ببرد . اين موضوع تا حدودي قابل پيش بيني بود اما هجمه خبرهاي مثبت نيز نتوانست جلو اين عرضه را بگيرد . تعديل سود غدير و تحولات بورس كالا در اين 1 ساعت در بازار وجود داشت اما با ابهام معامله ذوب آهن كه با رشد قيمت انجام شده بود بازار بار ديگر با چالش هاي متعدد مواجه شد .
اين روزها پتروشيمي ها علي رغم پتانسيلهاي بنيادي فراوان به خصوص افزايش نرخ ارز و افزايش سوداوري در نيمه دوم سال و پي بر اي هاي پايين به دليل ابهامت دريافت خوراك و احتمال افزايش چند برابري نرخ خريد خوراك با فشار عرضه ها و روند متعادل در بازار امروز مواجه شدند. در گروه پتروشيمي اين گروه خبرهاي منفي را شنيد و درگير اين خبرها بود . ديروز مصاحبه بيات را شنيديم كه مي تواند موج عرضه جديدي را در پتروشيمي ها رقم بزند . او تاكيد كرده تصمیمگیری درباره تغییر نرخ ارزی که مرجع محاسبه خوراک پتروشیمیها است، انجام شده و اجرایی میشود. و گويا براي سال 92 خواهد بود . به نظر ميرسد سناريوي نرخ گاز و رشد ان از 70 به 170 در دستور كار باشد . اگر قضيه به همين جا ختم شود نرخ 1700 ريالي خيلي براي پتروشيمي ها بالا نيست و شايد حتي اثر ان با نرخ ارز جبران شود اما جو رواني اين اخبار امروز اين سهم ها را ازار مي داد كه عرضه كامل شخارك و زاگرس نيز در همين راستا بود .
امروز فولاد براي بار چندم نتوانست از سد قيمتهاي 385 توماني خود عبور كند و با فشار عرضه ها به تعادل رسيد فولادي كه اگر فردا بتواند از مقاومت خود عبور كند تا سطوح قيمتي 420 تومان رشد قيمتي را تجربه خواهد كرد.
امروز پارسان با رشد قيمتي به سطوح 920 توماني رسيد پارسان فاصله چنداني با هدف قيمتي 1000 توماني مورد نظر ما ندارد و به نظر ميرسد به زودي شاهد پارسان 1000 و 1100 توماني باشيم پارساني كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و اعلام سود بالاي 200 تومان تا شب مجمع خود همراه ميباشد . همچنان توصيه ما خريد پارسان و نگهداري ميان مدت است كه در منفي ها مي توان پارسان را فردا شكار كرد .
دوشنبه 13 آذر :
بازار امروز اولين واكنش به انچه اصلاح و استراحتي موقت بايد ناميد نشان داد . كمااينكه در روز يكشنبه نيز اواخر وقت مي توانستيم چهره اين اصلاح را در خط و خطوط اخر وقت بازار ببنيم .
اما نكته اي كه امروز اتفاق افتاد اين بود كه بازار فرصت حتي 4% منفي را نيز به بسياري از نماد ها نداد و از ساعت 10 موج فروش ها كم رنگ و فشار خريد بيشتر شد . اين يك نشانه مثبت براي بازار است كه اميدواري به بازار فردا را لحظه به لحظه بيشتر مي كند.
در بازار امروز از يك طرف روند صعودي قيمتهاي جهاني روي و از طرف ديگر شايعاتي در خصوص احتمال واگذاري معدن انگوران به شركت توسعه معادن روي و قصد اين شركت براي سرمايه گذاري در معدن مهدي اباد باعث تشكيل صفوف خريد سنگين در نمادهاي رويي شد كه به نظر ميرسد زمينه ساز رالي صعودي خوبي در نمادهاي اين گروه باشد . اما اصل موضوع در اين گروه چيست . ديروز در گزارش بازار به طور ضمني اشاره شد كه خبرهايي در گروه روي در راه است . گويا اين گروه با كمك نزديكان ريئس جمهور و برخي از ياران اقتصادي دولت موفق شده پروانه بهره برداري از معدن را براي مدتي در اختيار بگيرد . شنيده مي شود خبر به زودي به اطلاع عموم ميرسد و اثرات ان بر سود مشخص خواهد شد . اما خبر بعد زمزمه هايي از ورود ساتا به اين سهم و يا خريد بلوك هاي كروي و فاسمين است كه البته برخي حضور ساتا در فراور را نيز محتمل مي دانند .
امروز ذوب اهن همچنان با نوسانات منفي به سمت حمايت 285 توماني خود در حال حركت ميباشد فعلا ذوب اهن روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 300-285 تومان را در پيش گرفته است روند معاملاتي بلوك پيش روي شركت ميتواند روند اتي سهم را رقم بزند بلوكي كه ظاهرا تا بدينجا 3 حقوقي سرشناس براي خريدش اعلام امادگي كرده اند. گويا فرهنگيان براي بلوك اعلام امادگي كرده و پول واريز كرده است و در حال كنترل كردن سهم است .
امروز معادن و فلزات نتوانست از سد قيمتي 520 توماني خود عبور نمايد در صورت شكسته شدن سد قيمتهاي 520 توماني انتظار قيمتهاي 560 توماني را برايومعادن را داريم به نظر ميرسد با ديد ميان مدت شاهد شكسته شدن مقاومت 520 توماني و رشد قيمتي ومعادن به سمت سطوح هدف 560 تومانيش باشيم
امروز كاشي سينا كه در صورتهاي مالي 6 ماهه خود بخش عمده اي از سود خود را پوشش داده و با توجه به صادرات بخش عمده اي از محصولاتش با پتانسيل تعديل مثبت 20-30 درصدي در گزارش 9 ماهه خود مواجه ميباشد امروز به جمايت 380 توماني خود واكنش نشان داده و با برگشت روند مواچه شد در مقطع فعلي انتظار نوسان قيمتي اين سهم را در سطوح 380-420 تومان را داريم
دراين گروه شلعاب هم مي تواند مورد توجه بازا قرار گيرد . البته براي نوسان گيري .
در گروه سنگ اهن كمي استراحت نياز است اما برخي از سود بالاي 200 توماني كچاد براي سال بعد صحبت مي كنند . در اين گروه منفي فرداي كنور در 2100 نيز قيمت جذابي براي خريد است .
سه شنبه 14 آذر :
امروز سه شنبه ، بازار سرمايه كشور پس از تعطيلات كمي خلوت و خالي به نظر ميرسدو ان طراوت هميشگي را نداشت اما تا دلتان بخواهد پر از خبرهاي ريز و درشت بود كه به گوش بازار مي رسيد . برخي از اتفاقات خاص حول بازار در زمينه سياسي صحبت مي كردند و برخي ديگر خبرهايي از بودجه را در كنار اين اخبار قرار مي دانند و البته از دو ليدر اصلي بازار يعني شبندر وفولاد هم خبرهاي نسبتاًخوبي مي رسيد در مجموع روز با نشاطي نبود اما اخبار مختلفي در گوش بازار نجوا مي كرد كه روند آن را با كاهش از منفي شدن به سمت رونق نسبي و بهبود وضعيت نماد هاي بزرگ پيش برد .
بازار ديروز به ما ثابت كرد كه ريزش در قاموس بازار سرمايه معناي انچناني ندارد و بازار به اين راحتي تن به اصلاح هاي جدي نمي دهد از همين رو امروز هم شاهديم كه با رسيدن چند خبر خوب و خالي شدن فشار فروش شرايط كمي بهتر بود . در مورد اين كه چرا تمام قد بازار برنگشت بايد اذعان داشت جو تعطيلات، در پيش بودن اخر هفته ، بازارهاي جهاني و ابهامات ان و از همه مهم تر ترس برخي سهامداران از مذاكرات سياسي و برخي تنش هاي به وجود امده و ترس از عدم گذر شاخص از 33400 باعث شده بسياري پول نقد خود را نگاه دارند و در موعد مقرر اقدام به خريد نمايند .
در بازار امروز با توجه به تكذيب شايعات صورت گرفته در خصوص واگذاري معدن انگوران به مجموعه توسعه معادن روي شاهد فشار عرضه ها بر روي نمادهاي اين گروه بوديم. در كنار ان بايد به بافق نيز اشاره كرد كه شرايط عرضه در رويي ها آنها را حسابي منفي كرد .اما به نظر ميرسد بتواند در صورت افت اندك بارديگر توجه نوسان گيران را به خود جلب كند . امروز پالايش نفت بندرعباس با خبر افزايش ظرفيت توليدي محصولات اين مجتمع كه احتمالا منجر به تعديل مثبت عايدي در اين نماد خواهد شد با صف خريد و حجم معاملات بسيار سنگين همچنان به روند صعودي خود ادامه داد.
چهارشنبه 15 آذر:
امروز چهار شنبه يكي از شيرين ترين چهار شنبه هاي بازار سرمايه را شاهد بوديم .شيرين از اين جهت كه هم بازار مثبت شدو هم از يك وضعيت نسبتاً بي ثبات و منفي به سمت مثبت گردش و چرخش يافت و اميدواري را به هفته بعد بيشتر و بيشتر كرد .
اما در بازار امروز چه اتفاقاتي رخ داد . به واقع بايد بازار امروز را مديون دو نماد باشيم . فولاد وشبندرو حتي بيشتر بازار بايد مديون فولاد باشد كه با حركت و صفوف خريد خود جو مثبت را به رگ هاي بازار تزريق كرد و اثرات مثبت خود را در بازار گذاشت . ما درواقع شايد تنها 1ساعت بازار راكد و دو دل را داشتيم و با مثبت شدن فولاد و اثرات بسيار مناسب طرح و توسعه اين سهم به كل بازار سرايت كرد . در كنار اين موضوع بحث نرخ ارزدر بودجه كشور و همچنين روند مثبت بازارهاي جهاني نيز به اين شرايط كمك كرد و باعث شد تا بازار مثبتي را تحول بگيريم . اين برگشت شيرين مي تواند به هفته بعد نيز سرايت كند و يك هفته خوب را سپري كنيم . نكته مهم اين است كه با شرايط مثبت به وجود امده شايد يك تقه !! به شاخص و برخي نماد ها بازار را از گردنه 33400 هم رد كند و خيال تكنيكاليست ها نيز از اين بابت راحت شود .
در بازار امروز فولاديها با توجه به جو مثبتي كه فولاد مباركه در نتيجه افتتاح طرح هاي توسعه ايش ايجاد كرد با روند مثبت مواجه شدند به خصوص اينكه در همان ابتداي وقت نماد كوچك فولادي يعني فولاي هم با توقف نماد به منظور تعديل مثبت عايدي مواجه شد.به هرحال امروز فولاد معركه اي به پا كرده بود. وقتي مديرعامل فولاد اعلام كرد كه ظرفيت سال بعد فولاد بيش از 2 ميليون تن افزايش خواهد يافت بازار نتوانست جلوي خود را بگيرد و حالا ديگر اهداف قيمتي 4200 و 4300 در انتظار اين سهم است . امروز فولاد مباركه با صف خريد سنگين قيمتهاي 400 تومان را هم پشت سر گذاشت فولادي كه حتي اين روزها با شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 9 ماهه نيز مواجه ميباشد.
امروز بترانس با وجود حجم سنگين خريد نمي توانست از سد قيمت هاي منفي عبور كند . اين سهم دو حركت متناقص را در پيش گرفته است . حركت اول اين بود گه گويا مپنا و كنتور سازي ديروز خريدار بلوك بودند اما بنا به دلايلي پا پس كشيدند و از خريد منصرف شدند . غدير نيز بنا به برخي ملاحظات كه اطراف اين سهم وجود داشت ريسك نكرد و واردنشد . اين خبر در نوع خود باعث ريزش سهم مي شود اما در كنار ان اخبار ديگر ي به گوش رسيد كه بتراتس در هفته هاي اخير با دو كشور پاكستان و تركمنستان قرار داد هايي به ارزش 220 ميليارد تومان امضا كرده است كه حتي ممكن است به زودي شاهد شفاف سازي و يا توقف نماد اين شركت باشيم .ازاين پس خبر تعديل جاي خود را به تحولات معامله بلوكي مي دهد .. از طرف ديگر شنيده ميشود شركت با يك كشور خارجي ديگر نيز قرارداد صادراتي منعقد كرده است بدين ترتيب احتمال توقف نماد بترانس به منظور تعديل مثبتعايدي و رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 260 تومان بعيد نميباشد
امروز پالايش نفت بندر عباس همچنان تحت تاثير جو افزايش ظرفيت توليد پالايشگاه خود از يكطرف و شايعاتي در خصوص توقف نماد شركت به منظور اعلام سود 25 توماني با روند رو به رشد قيمتي و صف خريد مواجه شد روز به روز بر خبرهايي كه شبندر ا به جلو هل مي دهد افزوده مي شود . خبر تغيير بلوك از 17 به 53 كه قبلاً در همين ستون بيان كرديم يكي ازاين موضوعات است . در كنار ان افزايش نرخ ارزبه 1700 براي اين گروه ، خبر بسيار خوب افزايش ظرفيت اين شركت و تعديل قريب الوقوع ، تعديل جدي سود شيراز كه برخي ان را 71 و برخي 100 تومان مي دانند حضور سنگين حقوقيها و نوسان گيران در سهم باعث شده تا شبندر بيشتر مورد توجه باشد . درست است كه خبرهاي بنيادي خوبي را شاهديم اما قيمت هم كمي خطرناك شده است .
ارسال نظر