گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت ...
بازار بيشتر ترجيح داد اين چند روز رصد كند و بعد تصميم بگيرد اما به نظر ميرسد اتفاق خيلي بدي هم رخ نداده و بازار خيلي زود از اين مذاكرات گذر كرده و بازnهم خبرهاي بنيادي خود بازار وصورت هاي مالي و نرخ ها هستند كه نقش غالب را پيدا مي كنند .
کد خبر : ۹۰۲۵۷
شنبه 5 اسفند :
بازار سرمايه كار خود را در حالي آغاز كرد كه بار ديگر عوامل مختلف همچون اواري روي سر بازار خراب شده بودند. گزارش ها از راه رسيده اند و پس از موج گزارش ها بازگشايي نماد ها را داشتيم كه در اين فضا اغلب انها كاهشي بازگشايي شدند . از سوي ديگر ريزش روز هاي گذشته دلار وبازارهاي جهاني همگام شده است و امروز فشار فروش را در بازار بيشتر كرد . در كنار ان خبرهاي سياسي نيز با اين كه اميدوار كننده است اما در ظاهر چيز خاصي را به ما نويد نمي دهد كه مطمئن باشيم.
در بازار اين روزها شايعات افزايش نرخ ارز مرجع به سطوح 2000 توماني باعث شد تا سهام پالايشگاهي با رونق همراه شده و روند صعودي به خود بگيرد پالايشگاه هايي كه اين روزها با شايعات تعديلات مثبت سنگين مواجه ميباشند. گفته مي شود فردا در اين گروه تحولات بودجه تكليف را روشن خواهد كرد .
امروز شايعه سود 300 توماني پالايش نفت اصفهان براي سال 92 باعث صف خريد در اين نماد و رشد قيمتي و شكستن سطوح 2000 توماني در شپنا شد شپنايي كه با اين روند صعودي توانايي رسيدن به قيمتهاي بيش از 2000 توماني را در بازه كوتاه مدت دارد اما عرضه هاي سنگين سهامداران عمده نيز با سهم همراه است .
اما حفاري پس از تعديل مثبت سنگين سود سال 92 و رشد قيمتي و بازدهي بسيار عالي خود روند اصلاحي در پيش گرفته است اما همچنان پتانسيل اين سهم را بالا ارزيابي كرده و اعتقاد بر رشد اين سهم پس از اصلاح قيمتي را داريم.
امروز در بين نمادهاي قندي شاهد بازگشايي اين سهم با رشد قيمتي و بازدهي 20 درصدي بوديم قند پيرانشهري كه پس از تعديل مثبت بسيار خوب سود سال 92 خود فعلا با اين رشد قيمتي با افزايش عرضه ها مواجه خواهد شد اما در ميان مدت توانايي رسيدن به قيمت هاي بالاي 2200 را نيز دارد . گفته مي شود سهم قادر به تحقق سود 2400 ريالي در پايان سال است كه به سهم براي رشد و ثبات قيمتي كمك شاياني مي كند . در مورد شركت تا كنون از شكر توليد شده تنها 33610 تن به فورش رفته و نزديك به 15 هزار تن موجودي شكر در انبارها وجود دارد . نكته جالب اين است كه شكر در بودجه قپيرا همچنان با نرخ 12800 در نظر گرفته شده است كه البته در حالا حاضر اين رقم بيش از 13500 ريال است .
در گروه پتروشيمي خارك نيز با ريزش قيمت مواجه شد و به 2070 تومان رسيد . سهم با كاهش سود مواجه شده است و به نظر ميرسد امروز اين سهم با كاهش سود سال 92 به بازار باز گردد كه احتمال كاهش قيمت قوي تر است . سود سال 92 شخارك 3681 ريال اعلام شده است كه پيش ازاين براي سال 91 مبلغ 5198 ريال بوده است . عمده دليل اين كاهش سود را بايد در كاهش جدي نرخ تسيعر ارز دانست كه اين شركت تسعير ارز حاصل از فروش هاي صادراتي سال مالي 1392 از نرخ هر دلار 600ر24 ريال در نظر گرفته است و متانول را نيز 350 دلار،گوگرد 150،پروپان و بوتان را نيز 600 و پنتان را 710 دلار در نظر گرفته كه هم اكنون اكثر قيمت ها از بودجه خارك بالاتر است .
يكشنبه 6 اسفند :
در بازار امروزخبرهاي منفي در حوزه پتروشيمي از بركناري مديرعامل ساتا به عنوان يكي از تاثير گذارترين حقوقيهاي فعال در حوزه پتروشيمي تا دستور وزير مبني بر ارزي شدن خوراك پتروشيمي ها و مشكلات ديگر در اين صنعت باعث روند منفي در اين گروه شد روندي كه به نظر ميرسد فردا با برگشت احتمالي سردار دقيقي اين گروه شرايط بهتري را نيز تجربه كند .
امروز پتروشيمي شازند پس از كاهش سود سال 92 خود با افت قيمتي بيش از 10 درصدي بازگشايي شد به نظر ميرسد شازند به سمت قيمتهاي 700-720 توماني حركت نمايد. شازندي كه براي سال جاري و عملكرد 12 ماهه خود شايعاتي در خصوص اعلام سود 250 توماني را به همراه دارد. شازند با كاهش سود ، به بازار آمد و اين شركت در اقدامي محافظه كارانه در حالي كه گفته مي شود براي 91 تعديل جدي دارد سود سال 92 خود را 1522 يال اعلام كرده است . ريزش قيمت سهم منطقي بود و احتمالاً كمي ديگر نيز كاهشي باشد البته در نظر گرفتن نرخ خوراك با نرخ مبادله اي پايان همه ي ابهامات است هر چند دلار را نيز با نرخ مبادله اي گرفته است .
در بازار امروز فولاد مباركه با نوسان منفي به قيمتهاي جذاب 440 توماني رسيد فولادي كه در قيمتهاي منفي فردا گزينه جذابي براي خريد محسوب شده و به نظر نميرسد افت بيشتر قيمتي را تجربه نمايد فولاد مباركه پتانسيل برگشت به سطوح 480 توماني را دارا ميباشد و البته زمزمه هايي از فروش سهام معادن در سهم در جريان است .
اما فولاد خوزستان هم با نوسانات منفي به سطوح قيمتي 2600 توماني رسيد فخوزي كه در موقعيت تعديل مثبت عايدي خوبي در سود سال 92 خود قرار دارد اما به نظر نميرسد فعلا رشد قيمتي چنداني را تجربه نمايد تا معامله بلوكي سهم به طور كامل انجام شود . البته افت قيمتي نيز در انتظار سهم نخواهد بود.
امروز نفت ايرانول در استانه قيمتهاي 1200 توماني با عرضه هاي بسيار سنگيني مواجه شد عرضه هايي كه به نظر ميرسد در اين سهم قيمت هاي 12500 ريال براي سهم كمي خطرناك است كه برخي معتقدند خريد هاي سنگين صدر تامين روي نماد بازهم قيمت سهم را بالا مي برد .
دوشنبه 7 اسفند:
امروز دوشنبه ، بازار سرمايه كار خود را در حالي آغاز كرد كه روند بازار همه را كلافه كرده بود . بازار ديروز براي منفي شدن بهانه هاي بسيار داشت . يكي از هدفمندي مي گفت ، يكي از رفتن سردار و ديگري از شرايط قبل از عرضه نفت پاسارگاد اما امروز چه ؟! بهانه ي بازار براي ريزش چه بود .؟ اين همان سوالي بود كه ازابتدا همه به دنبال ان بودند اما منشاء ان را مي توان در يك كلمه خلاصه كرد . بي پولي!
مي توان امروز براي بازار و منفي شدن ان هزار دليل اورد هزار منطق كه دليل ريزش اين بوده و ان ، اما شايد هيچ يك به اندازه كمبود نقدينگي در بازار نمي تواند اين شرايط را تحليل كند .
امروز حفاري از قيمتهاي 330 توماني با برگشت روند قيمتي مواجه شده و حتي در اواخر وقت با نوسانات مثبت همراه شد حفاري كه به نظر بار ديگر بتواند به سطوح قيمتي 360 توماني برسد وضعيت بنيادي مناسب و كم ريسك اين شركت به همراه ورود پارسان به اين سهم باعث توجه بازار به حفاري شده است.
امروز در نماد سنگ اهني گلگهر حتي شاهد صف فروش اين سهم پرپتانسيل سنگ اهني بوديم كگلي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي را داشته و ميتواند با رشد قيمتي بسيار خوبي همراه شود اما فعلا به دليل پي بر اي بالاتر از حد مجاز گروه !! مورد بي اقبالي بازار قرار گرفته است كگلي كه در قيمتهاي 1200 توماني به تعادل خواهد رسيد . امروز در بورس كالا محصولات او مشتريان جدي داشت و رشد قيمت را شاهد بوديم . اين سهم خيلي مهمان بازار ما نيست و به زودي براي افزايش سرمايه متوقف مي شود سود 91 و 92 شركت هر دو در سال جديد با تعديل مواجه مي شوند .
امروز نفت و گاز پارسيان همراستاي روند منفي پتروشيمي ها به سطوح قيمتي 600 توماني رسيد پارساني كه با خريدهاي گسترده خود در پالايشگاه ها تا به امروز بيش از 100 ميليارد تومان در سهام پالايشگاهي سرمايه گذاري كرده است اين سهم در قيمتهاي منفي فعلي گزينه كم ريسكي با ديد ميان مدت محسوب ميشود.
امروز هلدينگ معدني بازار يعني معادن و فلزات به سمت سطوح قيمتي 540-520 توماني روانه شد ومعادني كه به دليل روند منفي سنگ اهنيها و ملي مس با روند منفي مواجه شده است البته به نظر ميرسد در قيمتهاي نهايتا 520 توماني شاهد متعادل شدن اين سهم معدني باشيم و انصافاً با ارزش ذاتي سهم و سود قيمت هاي فوق براي ان ارزنده است .
سه شنبه 8 اسفند :
امروز سه شنبه ، بازار سرمايه ترس بي مورد خود را كه در روز هاي قبل به خود گرفته بود فراموش كرد و در يك مسير صعودي قرار گرفت . اما همانطور كه بازار ديروز بايد مثبت مي شد و نشد و ريخت بازار امروز نيز بدون دليل و با رسيدن به نقاط كف قيمتي خود مثبت شد . اين كه بازار اين چنين واكنش مثبت نشان مي دهد اتفاق خوبي است و اين نشان ازاين دارد كه هنوز اميدها به بازار زياد است .
اما شبريز نيز امروز مجددا به سطوح قيمتي بالاي 1300 توماني بازگشت شبريزي كه پتانسيل اعلام سود 110-120 توماني را براي امسال و سود 200 توماني را براي سال اينده را دارا ميباشد.
اما خبري را هم بشنويد از پارسان و شپنا ...
امروز صبح گفته شد كه مذاكره بين نفت و گاز پارسيان و مسئولان بهداشت صورت گرفته است تا بلوك اين مجموعه را پارسان خريداري كند اما هنوز بر سر قيمت و شرايط معامله به توافق نرسيده اند . بهداشت اعلام كرده است كه فروشنده است و پارسان نيز به دنبال بلوك است . در صورت خريد اين بلوك توسط نفت و گاز پارسيان تقريباً سهم ويترين خود را كامل كرده است . در صورت تائيد خبر شپنا نيز در بازار با رشد مواجه خواهد شد . امروز هم در مجمع به طور ضمني تائيد شد كه پارسان مذاكراتي را براي خريد بلوك داشته اما بر سر قيمت اختلافاتي وجود دارد .
در بازار امروز و در نمادهاي پتروشميي پس از افت و خيز اخير خبرهاي خوب در خصوص عدم رشد جهشي قيمت خوراك شركتهاي پتروشيمي و نهايتا در بدترين شرايط رشد 100 درصدي نرخ خوراك باعث اقبال مجدد بازار به سهام پتروشيمي در بازار امروز شد
امروز خبرهاي خوب مجمع غدير باعث شد تا نماد پتروشيمي كرمانشاه بابرگشت روند قيمتي مواجه شده ومعاملات مثبت را در پيش بگيرد با توجه به پتانسيل تعديل مثبت و اعلام سود 220 توماني براي سال جاري انتظار ادامه داشتن روند صعودي اين سهم پتروشيمي را در مقطع فعلي را داريم
امروز جو مثبت پالايشگاه ها و خبرهاي خوب از قطعي شدن تعديل مثبت پتروشيمي پرديس در عملكرد 3 ماهه باعث شد تا پارسان با روند معاملاتي مثبت خوبي همراه شود پارساني كه به نظر ميرسد تا قيمتهاي 660 توماني و سپس 720 توماني جاي رشد را داشته باشد . با دور جديد خريد هاي شركت در حفاري و احتمالاً يك پالايشگاه ارزش اين سهم مي تواند بالاتر نيز باشد اما تاكيد مي شود عمده رشد پارسان در روز هاي گزارش 12 ماهه شركت ها و گزارش 3 ماهه پرديس است .
اما معادن و فلزات نيز امروز از حمايت 540 توماني با برگشت روند معاملاتي همراه شد ومعادني كه به واسطه احتمال رشد سوداوري سنگ اهنيها در گزارش 12 ماهه باز هم جاي رشد سوداوري رادارا ميباشد اما در مقطع فعلي روندش بستگي به روند شركتهاي زير مجموعه اش دارد. شركت موفق شده 15 ميليارد تومان در بهمن ماه سود فروش سرمايه گذاري ها داشته باشد كه به نظر ميرسد تعديلي را در اين بخش از بودجه شركت شاهد باشيم و بيش از 6 ميليارد در مجموع در پايان سال به سود ومعادن از اين محل اضافه كند . به جرات مي توان گفت كه حتي بدون در نظر گرفتن پرتفوي خارج بورسي كه شركت هاي بزرگي در ان هستند ارزش ذاتي ومعادن بيش از 8600 ريال است .
امروز نفت پاسارگاد كه با عرضه هاي بسيار سنگين مواجه شد تا در پايان با صف خريد به كار خود پايان دهد نفت پاسارگادي كه به نظر ميرسد تا قيمتهاي 3000 توماني در مرحله فعلي رشد قيمتي را تجربه نمايد البته برخي از شنيده ها حكايت از حمايت سهامداران عمده از اين سهم و رشد شپاس تا سطوح قيمتي 3200 توماني را دارد . امروز موج خريداران ديروز كه دو دل بودند خارج شده و اين به سهم كمك شاياني خواهد كرد .
چهارشنبه 9 اسفند :
امروز چهار شنبه بازار در مسير رشد تنها بود . نه اين كه بازار رشدي نكرد و يا منفي بود خير بلكه در مسير رشد خود ارام قدم مي زد و تنها راه مي رفت كسي حاضر نبود او را همراهي كند . اما بازار امروز با يك شوك و يك سردگمي همراه بود و البته اينده اي خاص را پيش رو داشت . بازار امروز در ابتدي وقت مثبت بود و طبق برخي خبرها از گزارش مثبت سود شركت ها شرايط بهتري را در پيش گرفت اما رفته رفته ابهامات بازار كمي بيشتر شد و جو عرضه نيز فزوني يافت . دليل اين امر را شايد بايد در 3 موضوع دانست اول ابهام اصلي بودجه بود كه رئيس جمهور بر خلاف روال سال هاي گذشته بودجه را به مجلس نياورد . پس از ان شاهد ابهامات خود بودجه و بحث نرخ ها بوديم كه دولت در افزايش درامد ها از محل هاي مختلف تلاش زيادي داشته است . و اما سوم ..
بازار چشم انتظار مذاكرات بود تا تصميم نهايي را بگيرد . اين كه در مذاكرات چه گذشت و چه شد توضيح مي دهيم اما بازار خوب ايستاد اما با عرضه همراه شد . بازار بيشتر ترجيح داد اين چند روز رصد كند و نگاه كند و بعد تصميم بگيرد اما به نظر ميرسد اتفاق خيلي بدي هم رخ نداده و بازار خيلي زود از اين مذاكرات گذر كرده و بازهم خبرهاي بنيادي خود بازار وصورت هاي مالي و نرخ ها هستند كه نقش غالب را پيدا مي كنند .
امروز غدير پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود 50 توماني بدون تغيير قيمتي خاصي بازگشايي شد غدير خبرهاي خوبي را در پيش رو دارد من جمله احتمال تعديل مثبت در عملكرد 3 ماهه خود كه ميتواند سبب رشد قيمتي اين سهم در بازه ميان مدت شود. در اين سهم نيز بايد كمي صبر كرد كه پرديس و گزارش ها برسد و پس از ان شاهد رشد زنجير وار قيمت و سود اين شركت ها بود .
در بازار امروز گزارش بسيار عالي ذوب اهن براي سال 92 اميدها را در گروه فولادي دوباره زنده كرد فولاديهايي كه پتانسيل رشد قيمتي و سوداوري خوبي را داشته و ميتوانند بازدهي خوب يرا به همراه داشته باشند . مهم ترين عامل اين گروه كم ريسك بودن انهاست .
امروز ذوب اهن اصفهان پس از رشد 180 درصدي در سود سال 92 خود با رشد 5 درصدي بازگشايي شد پيشبيني ميشود سود سال 92 ذوب اهن با رشد بيشتري همراه شده و همچنان شاهد ادامه يافتن روند صعودي در اين سهم فولادي باشيم. گفته مي شود 20 اسفند شاهد معامله بلوك اين سهم خواهيم بود و اين كنترل قيمت براي همين بود . فروش شركت در بودجه 2.8 ميليون تن در نظر گرفته شده است كه در مورد نرخ فروش بايد گفت با توجه به شرايط رقابتي و متغير بازار و روند افزايش قيمتها طي ماههاي اخير در بورس کالا و بازار آهن آلات ، نرخ فروش محصولات اصلي به طور ميانگين هرکيلو 765ر19ريال در سال 1392 پيش بيني گرديده است كه به نظر ميرسد عدد منطقي باشد و نه خيلي كم و نه خيلي بالاست . امروز در بورس كالا نيز اين قيمت ها با رشد اندك همراه شد . قيمت هاي ذوب كنترل مي شود و به نظر ميرسد در يك روند ميان مدت پس از معامله بلوك به بيش از 4100 ريال برسد .
دراين گروه فولاژ با ثبت سرمايه جديد كمي با چالش مواجه شد اما خبر هاي خوبي از سهم به گوش ميرسد . ديروز در مجمع غدير 3 خبر در مورد شركت گفته شد . 1- افتتاح طرح كوثر فولاژ در اسفند ماه و روزهايي كه گذشت و رشد ظرفيت 30% توليدي شركت 2- احتمال افزايش سرمايه شركت و از همه مهم تر 3 - مدير عامل غدير تائيد كرد كه به سود 180 ميليارد توماني رسيده است و براي سال 91 شركت 180 ميليارد سودمحقق خواهد كرد كه با تقسيم به سهام شركت به عدد940 ريال ميرسيم كه منطقي است .
اما شايعاتي در خصوص احتمال رسيدن به سود 100 توماني در سال جاري و سود 120 توماني براي سال اينده در نماد كاشي سينا اين سهم را با صف خريد به سمت اهداف قيمتي 400-420 توماني رهسپار كرده است كساوه اي كه بزرگترين شركت صادراتي گروه كاشي و سراميك ميباشد
در بازار امروز گروه قند پرچالش بود .هر چند كه با مساوي شدن برخي خبرهااز مذاكرات كمي خيال گروه راحت تر شد . نرخ دلار و نرخ رشد قيمت شكر اتفاق مثبت اين گروه است . توصيه اين است كه به سراغ پي به اي هاي كم برويد تا از اصلاح بيشتر در امان باشيد . نكته مهم اين است كه حتي اگر مذاكرات موفقيت اميز باشد نرخ 1560 و 1600 توماني شكر قطعي است و اين در ميان مدت خود را روي سود شركت ها نشان مي دهد . دراين گروه قپيرا با كمي استراحت و معاملات پر حجم استارت خواهد زد اما 3 شركت اصفهان، هگمتان و لرستان را نيز زير نظر داشته باشيد .
امروز شاهد بازگشايي كطبس با قيمت 3120 ريال بوديم . سود سال 91 و 92 كطبس با تعديل همراه شده است و اين خبر خوبي براي سهم است. اول عرض كنيم كه اين تعديل بر كشرق نيز موثر خواهد بود و نوسان گيران به اين سهم نيز توجه داشته باشند . در كطبس سود سال 91 از 221 ريال به 381 وسود سال 92 نيز با رشد جدي به 491 ريال رسيده است .
ارسال نظر