هفته متعادل صندوقهاي سرمايهگذاري
کد خبر : ۹۹۶۰۴
هديه لطفي: صندوقهاي سرمايهگذاري طي هفته منتهي به 4 تيرماه به دليل نوسانات نرخ ارز، افت و خيز قابل توجهي را در پرتفوليوي خود شاهد بودند اما در نهايت با شرايط متعادل به كار خود پايان دادند. به گزارش خبرنگار ما، در هفته منتهي به 4 تيرماه نوسانات نرخ ارز، گروههاي مختلف بازار سهام را تحت تاثير قرار داد، هرچند در نهايت بازار با روندي صعودي مواجه شد.
در هفته مورد گزارش، صندوق مشترك آسمان يكم به همراه صندوق مشترك آرمان با ثبت بازدهي 3/4 درصدي در صدر ديگر صندوقها جاي گرفتند.
در این راستا مدیر صندوق آسمان یکم (تحت مدیریت شرکت سبدگردان آسمان) یکی از دلایل بازدهی مطلوب هفته گذشته را درک شرایط روز و ترسیم چشم انداز آتی به قدر امکان دانست و افزود: توجه به صنایع پرپتانسیل که ممکن است لزوما بازار به آنها توجهی نداشته باشد نیز یکی دیگر از سیاستهای این صندوق در کسب موفقیت است. مهدی فریور در ادامه افزود: برای مثال صنعت سیمان و صنعت غذایی از صنایعی است که صندوق آسمان یکم قبل از حرکت قیمتی سهام این صنایع آنها را شناسایی و ورود پیدا کرده بود.
وی عامل دیگر را توجه به جو بازار دانست و خاطر نشان کرد:توجه به شرایط و جو بازار عاملی بسیار مهم در تعیین روند فعالیت است اما این موضوع به معنی تبعیت از جو بازار نیست.
وی افزود: تعیین افق زمانی مناسب برای سرمایهگذاریهای انجام شده، متناسب با استراتژیهای معاملاتی صندوق نیز عامل دیگر موفقیت این صندوق است. نکته بعدی استفاده از تحلیلهای به روز بنیادی و در آخر اعتماد به تحلیلهای کارشناسی و اخذ تصمیمات خرید و فروش بر پایه این تحلیلها و اهمیت ندادن به نوسانات کوتاهمدت بازار است.
فریور در ادامه با توصیه به سرمایه گذاران گفت: با توجه به رونق بازار و توجه عموم جامعه به بورس به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری، به افراد علاقمند به سرمایهگذاری در بازار سرمایه توصیه می شود که در صورت فقدان زمان، تخصص یا هر محدودیت دیگر، بهترین راه حضور آنان در بازار سرمایه استفاده از خدمات سرمایهگذاری غیرمستقیم یعنی صندوقهای سرمایهگذاری و خدمات سبدگردانی اختصاصی است كه ابتدا اطلاعات لازم در خصوص این خدمات را کسب و بررسی و سپس تصمیمگیری کنند.
براساس اين گزارش، صندوقهاي توسعه صادرات، بانك مسكن، حافظ و كاريزما نيز با كسب بازدهي در محدوده 2 تا 3 درصد در رتبههاي سوم تا ششم قرار گرفتند. در اين ميان صندوق سرمايهگذاري آگاه عملكردي خنثي داشت و بازدهي صفر را به نمايش گذاشت. اين در حالي است كه شاخص كل بازار نه تنها از 26 صندوق عقب ماند بلكه عملكردي منفي داشت و با بازدهي منفي 3/0 درصدي به كار خود پايان داد و به اين ترتيب با صندوقهاي كارگزاري بانك ملي ايران، بورسيران و ايساتيس در يك جايگاه قرار گرفت. اين در حالي است كه صندوق ايمن كارآفرين و پيشتاز در رتبههاي پايينتر از شاخص ايستادند. در اين هفته صندوقهاي بيمه دي، كارگزاري بانك تجارت، نوانديشان، ممتاز، تدبيرگران فردا، آپادانا و كارگزاري كاسپين مهرايرانيان با كسب بازدهي منفي 3 تا 5 درصدي به عنوان منفيترين صندوقها شناخته شدند.
رصد عملكرد بلندمدت صندوقها
بررسي عملكرد بلندمدت صندوقهاي سرمايهگذاري وضعيت مطلوبتري به چشم ميخورد، به طوري كه در دورههاي يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه و يك سال اخير اين نهادهاي مالي، بيشتر صندوقها با عملكردي مثبت مواجه شده و سرمايهگذاران خود را خشنود كردند.
بر اين اساس در يك ماه اخير نيز صندوق مشترك آرمان با بازدهي 3/23 درصدي در رتبه نخست قرار گرفت. صندوق مشترك آسمان يكم نيز با اختلاف يك درصدي در رتبه دوم ايستاد. صندوقهاي توسعه صادرات، پويا، عقيق و حافظ نيز هر كدام به ترتيب بازدهي 2/19، 6/17، 6/17 و 4/17 درصدي به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار گرفتند. در اين مدت شاخص كل بازار نيز با ثبت بازدهي 8/10 درصدي هرچند از صندوق بورس بيمه سبقت گرفت اما از صندوق يكم سامان عقب ماند. در ماه اخير صندوقهاي آرين و بيمه دي هرچند عملكردي مثبت داشتند اما در انتهاي فهرست قرار گرفتند. در دوره سه ماهه نيز صندوق سرمايهگذاري رفاه با ثبت بازدهي 9/56 درصدي، صدرنشين شد. صندوق بانك توسعه تعاون نيز با اختلاف اندك و كسب بازدهي 8/54 درصدي در رتبه دوم ايستاد. در اين مدت شاخص كل بازار نيز توانست بازدهي 4/22 درصدي را كسب كند؛ بازدهي بازار در شش ماه اخير نيز معادل 7/28 درصد بوده است كه به اين ترتيب شاخص از صندوقهاي فارابي، يكم سامان و خوارزمي سبقت گرفت.
ارسال نظر