مهمترین نکاتی که تحلیلگران بورسی برای سرمایه‌گذاری در صندوق های سهامی می گویند!
صندوق‌های سهامی در چند ماه گذشته به دلیل نوسانات شاخص بورس، در بعضی از بازه‌های زمانی که شاخص کل بورس سقف قبلی خود را به سمت بالا رد کرد سود خوبی را نصیب سرمایه گذاران کرد، این سود برای افرادی که به بازار آشنا بودند و توانستند در نقاط درستی وارد و در نقاط درستی از بازار خارج شوند عدد قابل توجهی بود. از دید تحلیلگران بورسی برای اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند بهترین صندوق سهامی را انتخاب کنند باید این نکات را همیشه در نظر داشته باشند.
مهمترین معیار‌های انتخاب بهترین صندوق‌های سهامی
قبل از سرمایه گذاری در صندوق سهامی برای اینکه بتوانید سرمایه گذاری با سود بالایی داشته باشید، باید به حجم صندوق، مدیریت صندوق، عملکرد و بازدهی صندوق و حجم معاملات روزانه صندوق‌های سهامی توجه کرد.
حجم صندوق سهامی
حجم صندوق سهامی، معیار بسیار با اهمیتی برای انتخاب صندوق سهامی است. اگر صندوق سهامی، خالص ارزش دارایی بالایی داشته باشد به این مفهوم است که این صندوق سهامی، سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جذب کرده است. در نتیجه سرمایه‌گذاران جدید با آرامش خیال بیشتری در این صندوق سهامی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مدیریت صندوق
مدیریت حرفه‌ای یکی از ارکان اصلی صندوق‌های سهامی است. مدیر صندوق وظیفه‌ی اصلی که دارد، بررسی و رصد بازار برای پیدا کردن سهامی است که پتانسیل سودآوری در آینده را داشته باشند. اگر مدیریت صندوق قوی باشد صندوق سهامی در زمان رشد بازار سوددهی بیشتری کسب خواهد.
عملکرد و بازدهی صندوق سهامی
بررسی بازدهی صندوق سهامی در بازه‌های زمانی مختلف، معیار بسیار خوبی برای انتخاب بهترین صندوق سهامی است. اگر یک صندوق سهامی توانسته باشد در بازه زمانی سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نسبت به سایر صندوق‌های سهامی عملکرد بهتری داشته باشد، می‌تواند یک گزینه‌ی مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.
حجم معاملات روزانه
سرمایه‌گذاران برای انتخاب بهترین صندوق سهامی باید توجه ویژه‌ای به حجم معاملات صندوق سهامی مورد نظر خود داشته باشند. چون صندوق سهامی که حجم معاملات روزانه‌ی بالاتری داشته باشد، به این مفهوم است که این صندوق نقد شوندگی بالاتری دارد. اگر صندوقی نقد شوندگی مناسبی داشته باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند در قیمت و زمان مناسب دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کنند یا به دارایی قبلی خود اضافه کنند.
مقایسه صندوق‌های سهامی قابل معامله (ETF) و مبتنی بر صدور و ابطال
صندوق‌های سهامی از لحاظ معاملاتی به دو دسته‌ی قابل معامله در بورس (ETF) و صدور و ابطالی دسته بندی می‌شوند. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
نحوه‌ی معامله
صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس، همانگونه که از نام آنها پیداست قیمت آنها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود. اما صندوق‌های صدور و ابطالی بر خلاف صندوق‌های قابل معامله در بورس، قیمت واحد‌های آنها بر اساس خالص ارزش دارایی‌های صندوق تعیین می‌شود. یعنی ارزش دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحد‌های صندوق می‌شود و قیمت هر واحد از صندوق مشخص می‌شود. صندوق‌های قابل معامله در تابلو بازار خرید و فروش می‌شوند، اما صندوق‌های صدور و ابطالی از طریق سایت صندوق معامله می‌شوند.
زمان لازم برای خرید صندوق
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی با توجه به نوع صندوق تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. خرید صندوق سهامی قابل معامله در بورس بصورت آنی است. یعنی سرمایه‌گذاران در تابلو بازار می‌توانند به اندازه‌ی دارایی که دارند در صندوق سهامی سرمایه‌گذاری کنند. اما خرید صندوق سهامی صدور و ابطالی به چند روز زمان نیاز دارد. یعنی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بصورت لحظه‌ای واحد‌های صندوق سهامی صدور و ابطالی را معامله کنند.
حداقل سرمایه‌ی لازم برای سرمایه گذاری
سرمایه گذاری با پول کم یکی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در صندوق‌های سهامی است. برای خرید صندوق سهامی قابل معامله در بورس، سرمایه‌گذاران به حداقل ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد نیاز دارند. اما برای خرید صندوق سهامی صدور و ابطالی سرمایه‌گذاران باید به اندازه‌ی قیمت یک واحد از صندوق مورد نظر، وجه نقد داشته باشند.
هزینه‌ی معاملات
هزینه معاملاتی صندوق‌های قابل معامله چندان زیاد نیست و شامل کارمزد معاملات، کارمزد مدیر می‌شود. اما کارمزد معاملاتی صندوق‌های صدور و ابطالی بر اساس صدور و ابطالی واحد‌های صندوق است. یعنی سرمایه‌گذار بر اساس امید نامه‌ی صندوق یک مبلغ ثابت به عنوان صدور و ابطال صندوق پرداخت می‌کند. از سوی دیگر صندوق‌های صدور و ابطالی یک هزینه‌ی متغییر نیز دارند که بر اساس درصدی از معامله و زمان نگه‌داری صندوق محاسبه می‌شود.
انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت فیپیران
برای انتخاب بهترین صندوق سهامی یکی از سایت‌های معتبر، سایت فیپیران است. این سایت شرایطی را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران بتوانند سوددهی انواع صندوق‌های سهامی مانند صندوق‌های سهامی عادی، صندوق‌های بخشی، صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی را بررسی کنند. برای استفاده راحتتر از این سایت به مراحل زیر توجه کنید.
مرحله‌ی اول؛ در این مرحله سرمایه‌گذاران وارد سایت فیپیران می‌شوند. در صفحه‌ی اول سایت بخشی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. بعد از ورود به این بخش فهرست تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار نمایش داده می‌شود.
مرحله‌ی دوم؛ در این مرحله سرمایه‌گذاران می‌توانند نوع صندوق سهامی و شیوه‌ی معاملاتی آن (قابل معامله در بورس یا صدور و ابطالی) را انتخاب کنند.
مرحله‌ی سوم؛ در این مرحله سرمایه‌گذاران می‌توانند بازدهی صندوق‌های سهامی مختلف را در بازه‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله با یکدیگر مقایسه کنند.
نحوه انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت فیپیران
انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت tradersarena
سایت تریدرز آرنا در مقایسه با سایر سایت‌ها، جزئیات بیشتری از صندوق‌های سهامی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای بررسی بازدهی صندوق‌های سهامی در سایت tradersarena دو مرحله وجود دارد.
مرحله‌ی اول؛ در این مرحله سرمایه‌گذاران باید وارد سایت تریدرز آرنا شوند. بعد از ورود به سایت انواع گروه‌های معاملاتی در پایین صفحه به سرمایه‌گذاران نمایش داده شده است. در این مرحله سرمایه‌گذاران باید وارد قسمت صندوق‌های سهامی شوند.
مرحله‌ی دوم؛ در این مرحله سرمایه‌گذاران باید نوع صندوق سهامی را انتخاب کنند. برای راحتی کار، سایت tradersarena
ارنا آیکون‌های مختلفی ایجاد کرده است که سرمایه‌گذاران براحتی بتوانند نوع صندوق سهامی را انتخاب کنند. بعد از انتخاب نوع صندوق، سرمایه‌گذاران می‌توانند بازدهی صندوق‌های سهامی را در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله، دو ساله و پنج ساله را بررسی کنند.
نحوه انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت tradersarena
انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت tsetmc
سایت tsetmc پربازدید‌ترین سایت برای مقایسه بازدهی صندوق‌های سهامی است. البته این سایت فقط بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس در آن وجود دارند و صندوق‌های صدور و ابطالی در این سایت وجود ندارند. این سایت اطلاعات دقیقی در مورد صندوق‌های سهامی را در خود جایی داده است، از جمله می‌توان به میزان خرید و فروش حقیقی و حقوقی، ورود و خروج پول، سود روزانه و سود‌های کسب شده توسط صندوق از زمان آغاز فعالیت آن، در این سایت وجود دارد. برای بررسی سوددهی صندوق‌های سهامی در این سایت سرمایه‌گذاران ابتدا باید وارد سایت شوند و سپس نماد صندوق مورد نظر را در بخش جست‌و‌جو وارد کنند. بعد از این کار تمام اطلاعات در مورد صندوق برای سرمایه‌ذار نمایش داده می‌شود.
نحوه انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت tsetmc
لیست بهترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه
بهترین صندوق‌های سهامی بر اساس هدف تاسیس و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند دسته‌بندی می‌شوند.
لیست بهترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی
- آهنگ سهام کیان
- مشترک پیشتاز مفید
- ثروت آفرین تمدن
لیست بهترین صندوق‌های سهامی شاخصی
- صندوق هم‌وزن کیان
- صندوق شاخصی آرام مفید
لیست بهترین صندوق‌های سهامی بخشی
- فارما کیان
- پترو داریوش
- بخشی صنایع مفید
لیست بهترین صندوق‌های سهامی اهرمی
- صندوق اهرمی دوایکس
- صندوق اهرم
- صندوق موج
چطور صندوق‌های سهامی بخریم؟
برای خرید صندوق سهامی سرمایه‌گذاران باید سه مرحله را انجام دهند
- برای سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی اولین مرحله احراز هویت در سامانه‌ی سجام است.
- دومین مرحله برای سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی، دریافت کدبورسی است. برای دریافت کد بورسی سرمایه‌گذاران باید در یک کارگزاری ثبت نام کنند.
- مرحله‌ی سوم؛ جست‌و‌جو نماد صندوق سهامی در پنل کارگزاری و شروع سرمایه‌گذاری است.