موقعیت مناسب تون کوین (TON COIN) برای سرمایه گذاری
به گزارش بورس نیوز، تون کوین، یکی از پروژه‌های قوی بازار رمزارز است که در حوزه دیفای فعالیت میکند و ارزش بررسی را دارد.
جالب است بدانید، صنعت امور مالی غیرمتمرکز (DEFI) چرخ دنده اصلی بازار ارز دیجیتال میباشد که بزرگ‌ترین پروژه‌ها را شامل می‌شود و Market Cap بسیار بالایی نسبت به سایر صنایع دارد. تجربه نشان داده است، اگر قرار باشد دوباره یک Bull Run اتفاق بیفتد، پول کلان در ابتدا به حوزه دیفای تزریق خواهد شد؛ زیرا اکثر پروتکل‌ها، دکس‌ها، پل‌های میان زنجیره‌ای، بلاکچین اکوسیستم و مخصوصا پلتفرم‌های وام دهی در این حوزه فعالیت میکنند. به جرئت میتوان گفت، DEFI اولین و بزرگ‌ترین پروژه‌ها را در خود جای داده و بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارد! پس، این صنعت و پروژه هایش را جدی بگیرید؛ چرا که ممکن است مشابه بازار گاوی ۲۰۲۰ و ۲۰۱۵ اکثر ارز‌هایی که پامپ قیمت را تجربه میکنند، در زمینه امور مالی غیرمتمرکز فعال باشند.
چرا می‌گوییم همیشه اولویت انتخاب ارز با صنعت دیفای باشد؟ اتریوم به عنوان لیدر آلت‌کوین‌ها بزرگ‌ترین اکوسیستم بلاکچین را دارد؛ قوی‌ترین پروتکل‌های نقدینگی با آن همه هیاهو و ارزش معاملات از آن سولانا، بایننس‌کوین و ترون هستند؛ چین لینک، پولکادات، آوه دائو و لیدو فایننسی که زیرساخت‌های اساسی به شمار می‌روند و سایر پروژه‌های قدرتمند بازار که در حوزه امور مالی غیرمتمرکز فعالیت میکنند. اگر به نمودار‌های تاریخی توجه کنید، رمزارز‌های این گروه نسبتا بیشترین نوسان قیمت را تجربه میکنند و همیشه در روند‌های صعودی مایل به تشکیل فاز اسپایک هستند؛ به طوری که ارزش بازار و معاملات آن قدر تحت فشار خرید یا فروش می‌ماند که پردازش پلتفرم‌ها، پروتکل‌ها و شبکه‌ها ضعیف‌تر می‌شود و گا‌ها از کار می‌افتد!
بلاکچین TON را عمیق‌تر بشناس!
تون‌کوین یک بلاکچین غیرمتمرکز و قدرتمند دارد که از امنیت و مقیاس‌پذیری بالایی برخوردار است و نقش مهمی در انجام تراکنش ها، کارمزد‌ها و قرارداد‌های هوشمند ایفا میکند. بلاکچین تون، به دلیل ساختار چند لایه و فناوری شاردینگ (Sharding) خود، توانایی پردازش تعداد بالایی از تراکنش‌ها در هر ثانیه را دارد. جالب است بدانید فناوری شاردینگ امنیت کمتری نسبت به سایر ساختار‌ها و لایه‌های شبکه‌ای دارد، اما قدرت محاسباتی و پردازش تراکنش را چندین برابر میکند و هر شبکه‌ای که بتواند این فناوری را با افزایش امنیت بر روی توکن خود پیاده کند، پتانسیل تبدیل شدن به یک غول را بین اکوسیستم بلاکچین‌ها دارد!
با تقسیم شبکه به قسمت‌های کوچکتر و قابل کنترل‌تر به نام شاردها، شاردینگ امکان پردازش موازی تراکنش‌ها را فراهم میکند و در نهایت، عملکرد کلی شبکه را بهبود می‌بخشد. اگر بخواهیم TPS اسمی شبکه‌ها را بسنجیم، بلاکچین TON قدرت پردازش ۱۰۵ هزار تراکنش در ثانیه را دارد؛ این در حالیست که ویزاکارت حداکثر ۶۵ هزار تراکنش و مسترکارت فقط ۵ هزار تراکنش را در هر ثانیه پردازش میکند. در واقع، کاربرانی که به دنبال یک شبکه قدرتمند در پردازش تراکنش‌ها، امن و مقیاس‌پذیر با کارمزد پایین هستند، تون‌کوین می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد.
این شبکه قصد دارد با ارائه خدماتی نظیر تراکنش‌های سریع، قرارداد‌های هوشمند (که قابل اعتماد باشند)، پیاده‌سازی DAPPهای کاربردی و بخصوص ارتباط قوی با کاربران تلگرام از طریق بازی، اشتراک پرمیوم، ولت و امورات پرداختی، راه حل جامعی برای کاربران ارز دیجیتال و حتی پروژه‌های تجاری بزرگ باشد. معمولا رسانه‌ها، نویسندگان و اکثر تحلیلگران فاندامنتال، برخی از متریک‌های تابلوی بازار را ملاک سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، اما باید دلایل محکمی برای سرمایه‌گذاری بر روی این پروژه داشته باشیم تا زیان پرتفوی را تا حد زیادی کاهش دهیم. دلیلی مثل رفتار هوشمندانه تیم توسعه دهنده TON COIN که در شرایط بحرانی بازار، توانست با پیاده‌سازی یک برنامه سبک، اما جذاب، میلیون‌ها دلار پول کاربران را به سمت پروژه هدایت کند!
طی سال‌ها فعالیت و مطالعه اثبات شده که تنها هدف از راه‌اندازی میم کوین‌ها و شت کوین‌ها جذب نقدینگی برای اکوسیستم و یا پر کردن خزانه تیم توسعه‌دهنده است. نقدینگی قفل‌شده اکوسیستم TON بعد از راه اندازی و رویداد لیستینگ نات کوین از ۲۶۷ میلیون دلار به ۴۲۵ میلیون دلار رسید که تاثیر این میزان تبلیغات و جذب کاربر کاملا مشهود است! دقیقا مشابه آن، اکوسیستم SOLANA میباشد که در اوج کاپیتولاسیون مارکت، شاخص نقدینگی قفل شده از ۹ میلیارد دلار رسیده بود به ۲۲۲ میلیون دلار و وضعیت بدی داشت، اما بعد از راه‌اندازی و قرارداد اسمارت کانترکت با میم‌کوین بنک و پامپ بزرگ چندین زیر مجموعه توانست خزانه را حسابی پر کرده و نقدینگی را هم به ۴.۸ میلیارد دلار برساند! پس رشد و توسعه اتفاقی نیست؛ بلکه از رفتار هوشمندانه و تفکرات اقتصادی نشات می‌گیرد. به همین دلیل است که می‌گوییم تون‌کوین هم جذاب نقدینگیست؛ نه به اندازه سولانا یا ترون، اما نسبت به رقبا روند رو به رشدتری دارد.
پافشاری بنیاد تون در عبور از دست انداز‌ها
تون‌کوین، توکن بومی شبکه The Open Network میباشد که در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ با قیمت ۵۱ سنت به بازار عرضه شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. قبل از هر چیزی باید بدانید که تون‌کوین در زمان راه‌اندازی و دوران ابتدایی فعالیتش، با دست انداز‌های زیادی رو به رو شد، اما تیم توسعه‌دهنده دست از تلاش برنداشت و بالاخره این رمزارز را به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بازار تبدیل کردند! ماجرا برمی‌گردد به سال ۲۰۱۷ که بنیاد تلگرام، ارزی به نام GRAM را راه‌اندازی از طریق ICO توانست ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. در سال ۲۰۲۰، شبکه باز تلگرام (TON) را به صورت آزمایشی راه اندازی و قرار شد سرمایه‌ای که از کاربران جذب شده بود، برای توسعه این پروژه هزینه شود، اما کمیسیون بورس آمریکا با یک ایراد، پاول دورف را مجبور به کناره گیری و توقف فعالیت کرد.
کار همیشگی کمیسیون بورس آمریکا ضربه زدن به پروژه‌های قدرتمند و شناخته شده بازار رمزارز است، اما تیم توسعه دهنده با حمایت و امیدواری جامعه دست از فعالیت برنداشت و در قالب بنیاد تون (Ton Foundation) به توسعه بلاکچین شبکه باز تلگرام با نام جدید The Open Network پرداختند. یکی از دلایل اصلی جذابیت این رمزارز بین کاربران و سرمایه‌گذاران را میتوان ارتباط آن با تلگرام دانست و از طرف دیگر، لیست شدن در صرافی‌ها و کیف پول‌ها منجر به رشد پروژه و جلب اعتماد کابران شد. اگر در یک جمله بخواهیم بارز‌ترین ویژگی بلاکچین تون کوین را توضیح بدهیم، می‌گوییم، این پروژه بلاکچینی، قدرت زیادی در پردازش تراکنش‌ها و انعطاف زیادی در جذب نقدینگی دارد.
رمزارز TON، مناسب ریسک‌گریز‌ها
رمزارز TON به دلیل ارزش بازار ۸ میلیارد دلاری، ریسک سقوط کمتری نسبت به سایر آلت‌کوین‌ها دارد و از قیمت آن نمیتوان انتظار رشد ۱۰۰ برابری داشت! تون کوین با شاخص NVT حدودا ۶۹ واحد و ارزش معاملات ۱۱۶ میلیون دلاری در قالب ۳۷۱ جفت ارز معاملاتی در بسیاری از صرافی‌ها نقدشوندگی خوبی دارد و ریسک خرید و فروش در شرایط بحرانی را کاهش میدهد. حدودا ۵ میلیارد سکه برای این پروژه تولید شده است، اما سقف مشخصی ندارد که بتوان Max Supply و بخصوص FDMC در مفروضات تحلیل فاندامنتال لحاظ کرد. این سقف نداشتن و خاصیت تورمی سکه‌ها برای پروژه و سرمایه گذارانش نکته جالبی نیست، اما با توجه به ارزش و جایگاه توکن در بازار و اعتبار Ton Foundation نگرانی زیادی وجود ندارد.
سازمان سرتیک، اسلومیست و چین سالتینگ بر روی تون کوین تیک امنیتی زده‌اند و با امتیاز ۶۱ درصدی، آن را در لیست پروژه‌های معتبر قرار داده‌اند که نشان میدهد خط و ربط بنیاد تون با تلگرام و افزایش تعداد هولدر اثر خود را گذاشته است. در حال حاضر، سه ونچرکپیتال DWF، CMC CRYPTO و FTX Bankruptcy Estate توکن این پروژه را در پرتفوی خود دارند و جزء سرمایه‌گذاران نهادی محسوب می‌شوند. ارز دیجیتال تون‌کوین با ۱۵۰ هزار هولدر بر بستر ۳ شبکه اتریوم، بایننس اسمارت چین و تون، توانسته است با ۸ دلار مارکت کپ به جایگاه شانزدهم برسد.
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار
