پرتفوی سهامداران، غرق در مرداب بانکی/ نبرد نابرابر بانک‌ها با اژدهایی به نام تورم!

به گزارش بورس نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان بانک‌های فعال در بورس، بانک ملت با اختلاف قابل توجهی از نظر ارزش بازار پیشتاز بوده و سهام ملت، پاسارگاد و شهر سهم اصلی بازار سرمایه بانکی را در اختیار دارند. از نظر عملکرد درآمدی در دی ماه ۱۴۰۴، رشد کلی صنعت نسبت به تورم عقب مانده است، هرچند بانک‌هایی مانند بانک دی جهش درآمدی چشمگیری داشته‌اند، در حالی که اغلب سهام بانک‌ها در یک ماه اخیر شاهد افت قیمت بوده‌اند، و تنها بانک ملل موفق به ثبت رشد مثبت شده است.

طبق آخرین بررسی ها، سهام بانک ملت ۳۰۴ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۲۲۲ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان، بانک شهر ۱۱۴ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان، بانک تجارت ۶۷ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۴۷ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان، بانک سامان ۴۶ هزار و ۲۵ میلیارد تومان، بانک صادرات ۴۴ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۴۴ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان، بانک خاورمیانه ۳۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان، پست بانک ۲۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرین ۱۸ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان، بانک سینا ۱۴ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان، بانک دی ۱۳ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان، بانک گردشگری ۱۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان، بانک رسالت ۴ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان، بانک ملل ۴ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان و بانک سرمایه ۱ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان ارزش بازار دارند.

سهام بانک ملت ۳۰ درصد، بانک پاسارگاد ۲۲ درصد و بانک شهر ۱۱ درصد از کل مارکت کپ صنعت بانکداری بورس را به خود اختصاص داده‌اند و رهبری گروه را به دست گرفته‌اند؛ در مقابل، سهام بانک سرمایه، کوچک‌ترین عضو گروه بانکی بورس به حساب می‌آید. از سوی دیگر، سهام بانک تجارت، اقتصاد نوین، سامان، صادرات ایران و پارسیان، در دسته بندی شرکت‌های متوسط از نظر ارزش بازار قرار می‌گیرند. بانک خاورمیانه، پست بانک، کارآفرین، سینا، دی، گردشگری، رسالت و ملل نیز، عضو کوچک صنعت بانکداری هستند.

رشد کم‌رمق درآمد‌های بانکی

در دی ماه ۱۴۰۴، بانک ملت ۲۷ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۲۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۵ هزار و ۴۰ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۷ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان، بانک سامان ۶ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۵ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۵ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان، بانک خاورمیانه ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان، پست بانک ۲ هزار و ۵۷ میلیارد تومان، بانک کارآفرین ۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان، بانک سینا ۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان، بانک دی ۷۷۳ میلیارد تومان، بانک گردشگری ۴ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان و بانک ملل ۵۳۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی را به ثبت رساندند.

درآمد این ۱۴ بانک فعال در بازار سرمایه، جمعا از ۷۷ هزار و ۲۲ میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۳ با افزایش ۵۲ درصدی به ۱۱۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۴ رسیده است که نشان از عقب افتادگی نسبت به نرخ ۶۰ درصدی تومر نقطه به نقطه دی ماه دارد. در واقع، درآمد این صنعت بزرگ بورسی، آنچه که باید نشد و از تورم عقب افتاد، چراکه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از دی ماه ۱۴۰۳ تا دی ماه ۱۴۰۴، ۶۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمد ۱۴ بانک بورسی، جمعا از دی ماه ۱۴۰۳ تا دی ماه ۱۴۰۴ به میزان ۵۲ درصد رشد پیدا کرده و ما شاهد عقب افتادگی ۸ درصدی هستیم.

بانک ملت ۶۱ درصد، بانک پاسارگاد ۴۰ درصد، بانک تجارت ۳۶ درصد، بانک اقتصاد نوین ۵۰ درصد، بانک سامان ۵۸ درصد، بانک صادرات ۵۹ درصد، بانک پارسیان ۷۶ درصد، بانک خاورمیانه ۶۳ درصد، پست بانک ۳۹ درصد، بانک کارآفرین ۵۶ درصد، بانک سینا ۵۳ درصد، بانک دی ۳۱۶ درصد و بانک گردشگری ۶۶ درصد رشد درآمد را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کردند. بانک دی، در دی ماه ۱۴۰۴ خوش درخشید؛ در مقابل، بانک ملل با افت ۴۲ درصدی درآمد‌ها طی دو دوره مشابه یک ماهه مواجه شد و در قعر جدول تغییر درآمد قرار گرفت. بانک‌های دیگر نیز، بین ۳۶ درصد الی ۷۶ درصد رشد درآمد داشته‌اند که طبیعتا اگر کمتر از ۶۰ درصد نرخ تورم باشد، رشد مصنوعی محسوب می‌شود و اگر بیشتر باشد، درصد مازاد رشد درآمد، رشد واقعی خواهد بود.

بانک دی پیشتاز درآمد، پارسیان سرافکنده

طی ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۴، بانک ملت ۲۷۱ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۱۸۳ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۴۰ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۶۱ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان، بانک سامان ۵۴ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۴۲ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۵۵ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان، بانک خاورمیانه ۲۱ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان، پست بانک ۱۸ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان، بانک کارآفرین ۲۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان، بانک سینا ۲۴ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان، بانک دی ۹ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان، بانک گردشگری ۴۵ هزار و ۳۹ میلیارد تومان و بانک ملل ۹ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان درآمد کسب نمودند.

درآمد عملیاتی ۱۴ بانک نام برده شده، جمعا از ۷۲۱.۸ همت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ با رشد ۴۷ درصدی به ۱ هزار و ۶۲.۶ همت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ رسیده است که نشان می‌دهد نرخ رشد درآمد ۱۰ ماهه، حتی کمتر از یک ماهه بوده و روند درآمد‌ها با تزلزل مواجه شده است. بانک ملت ۶۱ درصد، بانک پاسارگاد ۶۱ درصد، بانک تجارت ۴۲ درصد، بانک اقتصاد نوین ۳۶ درصد، بانک سامان ۵۴ درصد، بانک صادرات ۷۵ درصد، بانک خاورمیانه ۳۹ درصد، پست بانک ۳۶ درصد، بانک کارآفرین ۳۹ درصد، بانک سینا ۵۸ درصد، بانک دی ۳۰۳ درصد و بانک گردشگری ۷۳ درصد رشد درآمد عملیاتی را نسبت به دوره مشابه سال قبل به ثبت رساندند. در همین مدت، بانک پارسیان کاهش ۲۹ درصدی درآمد را تجربه کرد و عملکرد ضعیفی را از خود نشان داد.

جالب است بدانید بانک ملت ۱۵۱ درصد، بانک پاسارگاد ۱۳۹ درصد، بانک تجارت ۱۱۴ درصد، بانک اقتصاد نوین ۱۱۹ درصد، بانک سامان ۱۳۳ درصد، بانک صادرات ۱۳۰ درصد، بانک پارسیان ۱۷۶ درصد، بانک خاورمیانه ۱۳۱ درصد، پست بانک ۱۳۱ درصد، بانک کارآفرین ۱۳۹ درصد، بانک سینا ۱۴۹ درصد، بانک دی ۴۳۸ درصد، بانک گردشگری ۱۴۳ درصد و بانک ملل ۱۱۳ درصد از درآمد سال ۱۴۰۳ را طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ کاور کرده و به ارقام بالاتری دست یافتند. در میان ۱۴ بانک بورسی، بانک دی بیشترین درصد از درآمد یک سال قبل را پوشش داد که می‌توان بهبود وضعیت درآمد شرکت را نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ مشاهده کرد.

سهم‌های بانکی در سراشیبی؛ لیدری وگردش با افت ۳۳ درصدی

طی یک ماه اخیر، سهام بانک ملت با نماد وبملت ۱۸.۵- درصد، بانک پاسارگاد با نماد وپاسار ۱۵.۵- درصد، بانک شهر با نماد وشهر ۴- درصد، بانک تجارت با نماد وتجارت ۱۸.۹- درصد، بانک اقتصاد نوین با نماد ونوین ۱۲.۸- درصد، بانک سامان با نماد سامان ۳.۹- درصد، بانک صادرات با نماد وبصادر ۱۲.۵- درصد، بانک پارسیان با نماد وپارس ۲۰.۴- درصد، بانک خاورمیانه با نماد وخاور ۲.۶- درصد، پست بانک با نماد وپست ۱۲.۲- درصد، بانک کارآفرین با نماد وکار ۱۹.۸- درصد، بانک سینا با نماد وسینا ۱۵.۸- درصد، بانک دی با نماد ودی ۱۴.۲- درصد، بانک گردشگری با نماد وگردش ۳۳.۲- درصد، بانک رسالت با نماد وسالت ۲۴.۳- درصد و بانک سرمایه با نماد سمایه ۱۶.۴- درصد افت قیمت را به ثبت رساندند. در مقابل، سهام بانک ملل ب ۰.۳+ درصد رشد قیمت، عملکرد بهتری را از خود نشان داد و پا به محدوده منفی نگذاشت.