صندوق "ارکیده" در سال ۱۴۰۴ پربازده‌ترین صندوق بازار سرمایه شد
به گزارش بورس نیوز، نشست معرفی صندوق صنایع بخشی خط ارزش با محوریت معرفی رویکرد و استراتژی سرمایه گذاری صندوق با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت و اصحاب رسانه در روز جاری برگزار شد.
براساس این گزارش، در ابتدای این جلسه، زرین کیا مدیرعامل صندوق بخشی صنایع خط ارزش بیان کرد: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری «خط ارزش» در زمستان سال ۱۳۹۹ تأسیس شد. ما فعالیت خود را به عنوان یک نهاد مالی با تمرکز بر خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری آغاز کردیم. در سال ۱۴۰۰، موفق شدیم مجوز‌های «عرضه» و «مشاوره پذیرش» را به دامنه فعالیت‌های خود اضافه کنیم. سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی برای ما بود و با دریافت مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به حوزه مدیریت دارایی وارد شدیم.
گسترش فعالیت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
وی افزود: ما در دو سال نخست فعالیت در حوزه مدیریت دارایی، صرفاً به سبدگردانی پرداختیم. اما از سال ۱۴۰۳، با توجه به رویکرد مجموعه مبنی بر توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و بر مبنای عملکرد موفق گذشته، موفق به اخذ مجوز تاسیس «صندوق درآمد ثابت» شدیم.
زرین کیا در این باره ادامه داد: بر این اساس، صندوق «ارکیده» در سال ۱۴۰۳ تاسیس گردید. در کنار این صندوق، «صندوق اختصاصی بازارگردانی» نیز در همان سال ۱۴۰۳ شکل گرفت و بدین ترتیب، فعالیت‌های ما با تمرکز بر صندوق درآمد ثابت ارکیده (که از نوع صندوق‌های قابل معامله یا ETF است) و صندوق اختصاصی بازارگردانی آغاز شد.
در ادامه این نشست، زرین کیا ادامه داد: در ماه‌های پیش‌رو، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تامین مالی قابل‌توجهی را در حوزه «تامین مالی خرد و متوسط» برای شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم داشت. این اقدام گام مهمی در جهت حمایت از کسب‌وکار‌های هدف خواهد بود.
وی افزود: همچنین در راستای تکمیل سبد محصولات در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری گذاری صورت گرفته است. در گام نخست، قرار است فعالیت این صندوق‌ها با همکاری «صنعت بانک» پیش برود. در این بخش، خدماتی را معرفی می‌کنیم که فراتر از حوزه مدیریت دارایی، طی سنوات گذشته توسط مجموعه ارائه شده است. این سوابق، نشان‌دهنده توانمندی‌های عملیاتی و تخصصی مجموعه در طول سال‌های فعالیت‌مان است.
سوابق تامین مالی و عملکرد موفق
مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط ارزش با اشاره به عملکرد تامین مالی این شرکت توضیح داد: با بهره‌گیری از «مجوز مشاوره عرضه»، موفق شده‌ایم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای مجموعه‌های بزرگ انجام دهیم. این دستاورد، گواهی بر توانایی ما در اجرای پروژه‌های کلان مالی است. این تامین مالی موفق، برای مجموعه‌های بزرگ و نام‌آشنای کشور صورت پذیرفته است که شامل مجموعه «توسعه اعتماد، مجموعه «تابان فردا، و مجموعه هلدینگ خلیج فارس است.
زرین کیا ادامه داد: در حوزه تامین مالی، موفق به اجرای ۸ پرونده با ارزشی بالغ بر ۱۰ همت شده‌ایم. همچنین در سال‌های نخست فعالیت، بیش از ۲۵ مورد ارزش‌گذاری برای صنایع گوناگون انجام داده‌ایم. تمرکز ما در این بخش شامل طیف گسترده‌ای از کسب‌وکار‌ها بوده است؛ از جمله شرکت‌های استارت‌آپی، مجموعه‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های در آستانه ورود به بازار سرمایه، و بنگاه‌هایی که با هدف ادغام و تملیک، نیاز به خدمات ارزش‌گذاری داشتند.
وی افزود: با وجود اینکه این فعالیت‌ها پیش‌تر عمدتاً در انحصار شرکت‌های تامین سرمایه بود، ما توانستیم با رعایت دقیق دستورالعمل‌های سازمان بورس، موفقیت‌های قابل‌توجهی در این زمینه کسب کنیم.
مدیریت دارایی و جایگاه صندوق ارکیده
وی در این باره گفت: در بخش مدیریت دارایی، از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کردیم. ابتدا با تمرکز بر سبدگردانی اختصاصی وارد عمل شدیم و در ادامه، با درک ضرورت توسعه ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آوردیم. صندوق درآمد ثابت ارکیده که از مردادماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون بیش از دو سال از عمر آن می‌گذرد، به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است.
زرین کیا بیان کرد: این مجموعه اکنون در سه حوزه سبدگردانی اختصاصی، بازارگردانی و درآمد ثابت فعال است. ما موفق شده‌ایم بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را مدیریت کنیم. علاوه بر این، صندوق بازارگردانی ما هم‌اکنون تعهدات بازارگردانی برای ۶ همت اوراق را در بازار سرمایه بر عهده دارد.
مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط ارزش گفت: در سال ۱۴۰۴، صندوق درآمد ثابت ارکیده با ثبت بازدهی ۳۳.۱ درصد، عنوان پربازده‌ترین صندوق بازار سرمایه را از آن خود کرد؛ عددی که با اختلاف چهار دهم درصد نسبت به رتبه دوم ثبت شد. منابع تحت مدیریت این صندوق اکنون از مرز ۱۳ همت عبور کرده است. طبق گزارش‌های سایت مدیریت فناوری بورس تهران، این مجموعه از نظر نقدشوندگی در زمره ۵ صندوق بزرگ درآمد ثابت بازار قرار دارد. این موفقیت مدیون اعتماد بیش از ۴۰ هزار سرمایه‌گذار حقیقی و ۵۰۰ مجموعه حقوقی است که بزرگ‌ترین سرمایه ما محسوب می‌شوند و کسب اعتماد آنان، مایه افتخار مجموعه است.
وی همچنین تاکید کرد: در راستای پاسخگویی به نیاز‌های متنوع سرمایه‌گذاران، برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا صندوق‌های سهامی و کالایی را به سبد محصولات خود اضافه کرده و پذیره‌نویسی آنها را آغاز کنیم.
زرین کیا ادامه داد: در حال حاضر، بستری تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است که به مشتریان عزیز امکان می‌دهد در هر ساعت از شبانه‌روز، سرمایه‌گذاری خود را در صندوق‌های تحت مدیریت این مجموعه انجام دهند.
چشم‌انداز آینده و تکمیل سبد محصولات
زرین کیا درخصوص تکمیل سبد محصولات گفت: در ماه‌های آتی شاهد تکمیل زنجیره ارزش و سبد محصولات این مجموعه خواهیم بود. این سبد جامع شامل انواع صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی و کالایی خواهد بود. همزمان با تکمیل این زنجیره، ویژگی‌ها و امکانات (Features) اختصاصی و کاربردی به نرم‌افزار افزوده خواهد شد تا کاربران بتوانند از خدمات نوین و بهینه بهره‌مند شوند. امیدواریم این پلتفرم، با توجه به قابلیت‌هایی که به آن اشاره شد، گامی موثر و تسهیل‌کننده در جهت ارتقای تجربه سرمایه‌گذاران باشد.
