ارایه گزارش جامع از وضعیت بانکها در بورس

با توجه به اینکه گروه بانک و موسسات مالی در دو ماه اخیر که بازار سرمایه شاهد افول در اکثر سهم ها بوده کمترین افت را تجربه نموده است در صدد بررسی عملکرد این گروه از لحاظ وضعیت سهام و روند معاملات آنها در بورس ، گزارش های عملکرد 6 ماهه ، روند هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانکها به عنوان یک عامل منفی اثر گذار بر بانکها و همچنین نسبت کارایی کارمندان که به صورت تعداد کل کارمندان به کل شعب هر بانک محاسبه شده است پرداخته ایم که از نظر می گذرد :

بازدهی ، نقدشوندگی و سود تقسیمی بانکها

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می کنید در 160 روز کاری سال جاری بورس اوراق بهادار تهران ، بیشترین بازدهی در بین سهام بانکی بورس متعلق به بانک سینا با 96.58 درصد بوده است که ناشی از 270 ريال سود تقسیمی در مجمع و افزایش قیمت قابل توجه این شرکت دراین بازه حدوداً 8 ماهه می باشد .

در آخرین رده نیز شاهد حضور بانک صادرات با تنها 36.41 درصد بازدهی هستیم که ناشی از 129 ريال سود تقسیمی در مجمع و افزایش 30 تومانی قیمت این سهم از ابتدای سال تا به امروز بوده است .

میانگین بازدهی صنعت بانکداری در بورس در سال جاری 59.31 درصد بوده است که نسبت به بازدهی میانگین کل بورس 27 درصد بالاتر می باشد . اما نکته جالب اینجاست که از بین 7 بانک حاضر در بورس تنها سه بانک سینا ، اقتصاد نوین و تجارت بازدهی بالاتر از میانگین صنعت بانکداری را طی این مدت نصیب سهامداران خود کرده اند .

از لحاظ رتبه نقد شوندگی نیز بانک صادرات بر خلاف بازدهی که در رده آخر جای گرفته در مکان نخست بانکی ها و هفتم کل بورس قرار دارد و پس از آن کارآفرین با کسب رتبه 11 بهترین عملکرد را از این لحاظ داشته است . بدترین رتبه نقدشوندگی نیز متعلق به سهام بانک اقتصاد نوین با رتبه 41 بورس بوده است .

البته همان گونه که ملاحظه می کنید سهام گروه بانک بورس از جمله سهم های کم ریسک بورس از لحاظ نقد شوندگی به شمار می روند .

روند معاملات سهام بانکی ها در بورس

سهام 7 بانک حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طول 160 روز کاری سال جاری ، 163 هزار و 263 دفعه توسط 45 هزار و 845 خریدار مختلف تحت معامله قرار گرفته است .

در تاریخ 89.03.24 سهام گروه بانکی بورس با کسب 1.03 درصد از ارزش کل معاملات بورس ، پر ترافیک ترین روز کاری را داشته که با معامله بیش از 448 میلیون سهم همراه بوده است . در مقابل کم معامله ترین روز کاری سال جاری برای سهام بانکی بورس در هفتم فروردین ماه سال جاری با معامله تنها 2.5 میلیون سهم رقم خورده است که ارزش روزی معادل با 0.006 درصد ارزش کل را برای این گروه رقم زده است .

مطالبات مشکوک الوصول بانکها

در جدول فوق هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانکهای حاضر در بورس براساس آخرین صورت سود و زیان ارسالی به بازار آورده شده است .

همانگونه که از ارقام جدول نیز به خوبی مشخص است شاهد افزایش این هزینه در پیش بینی تمامی بانکهای حاضر در لیست به غیر از پارسیان نسبت به پیش بینی سال گذشته می باشیم که یک نکته منفی برای بانک های کشور محسوب می شود . در این بین بانک سینا بیشترین رشد را از آن خود کرده است و شاهد رشد 4 برابری در این سر فصل است .

در گزارشات 6 ماهه نیز اکثر بانکها نیمی از هزینه مزبور را تقریباً به صورت خطی در هزینه های خود لحاظ نموده اند که باید دید در پایان سال در عمل چه اتفاقی به واقع خواهد افتاد .

گزارش عملکرد شش ماهه بانکها

در عملکرد شش ماهه بانکها ، بهترین عملکرد متعلق به بانک سینا با 74.8 درصد پوشش EPS می باشد ، که این قضیه یکی از دلایل اصلی بازدهی بالای سهام این بانک نسبت به بقیه و پی بر ای بالای این سهم در حال حاضر می باشد ، زیرا همه اهالی بازار منتظر اعلام درصد تعدیل EPS این بانک در گزارش 9 ماهه می باشند.

پس از بانک سینا شاهد پوشش 65.5 درصدی بانک صادرات هستیم که به تازگی هم به بازار اعلام شده است . البته پوشش مذکور بدین جهت بالاست که شرکت سود خود را که در ابتدای سال 265 ريال اعلام نموده بود به 235 ريال در گزارش اخیر کاهش داده است ، بنابرانی شاهد اقبال چندانی از سوی اهالی بازار به سهم مذکور نیستیم و کمترین بازدهی در بین سهام بانکی نیز دستاورد همین عملکرد است .

نکته شایان ذکر دیگر در مورد بانکی های بورس افزایش سرمایه تمامی آنها به غیر از بانک صادرات در سال جاری است که شاید یکی از دلایل تعدیل منفی و بازدهی کم این بانک باشد زیرا همان گونه که می دانید بانکها سریع ترین نرخ بازگشت سرمایه و سود سازی از طریق آورده نقدی را در بین کلیه شرکتها و صنایع بورس دارند .

شاخص کارایی کارمندان بانکها

در جدول فوق تعداد شعب و تعداد نیروی انسانی بانک های حاضر در بورس را که براساس آخرین گزارش ارسالی آنها و در دو بخش پیش بینی آنها برای پایان سال مالی 89 و عملکرد واقعی شش ماهه می باشد ملاحظه می کنید.

در دو ستون آخر نیز نسبت تعداد نیروی انسانی به شعب بانک ها به عنوان یک شاخص کارایی در بانک ها محاسبه شده است که در بر دارنده نتایج جالبی به شرح زیر است :

بانک صادرات دارای بیشترین شعبه در سطح کشور است و با اختلاف فاحشی نسبت به سایر بانکها صدر جدول را بخود اختصاص داده و بانک کارآفرین هم کمترین شعبه را داراست که بیشتر رفتاری شبیه به بانک های خارجی دارد و شاید به گفته برخی بسیار خاص و خانوادگی است و بانک تجارت نیز در حال کاهش شعب خود در سطح کشور است به عبارتی مدیران این بانک قصد دارند فعالیت شعب غیر ضروری را متوقف و در سایر شعب ادغام کنند.

بانک کارآفرین با داشتن بالاترین نسبت به میزان 18.25 نفر – شعبه حائز کمترین رتبه کارایی از لحاظ افراد شاغل در شعب شده است و بانک سینا با 7.84 نفر شعبه حائز بهترین رتبه کارایی افراد شاغل در شعب شده است .این نسبت بدین معنی است که در هر شعبه چه تعداد شاغل وجود داشته و عملیات روزمره بانک را انجام می دهند که برای مثال طبق اعداد جدول هر کارمند بانک سینا بیش از دو برابر یک کارمند بانک کارآفرین کارایی داشته و کار انجام می دهد !