روزشمار هفته اي كه گذشت ...

امروز شنبه، بازار سرمايه يك روز پر عرضه را داشت. ظاهر بازار مثبت بود اما در دل ان آشوبي بر پا بود. از يك سوخبرهاي مثبت و منفي از اخبارو اطلاعات بورسي مي رسد و از سوي ديگر خبرهاي سياسي مهم تر از همه خبرهاي ارزي... بازار امروز تحت تاثير عرضه هاي برخي نوسان گيران مهم بازار بود كه به چند دليل عرضه كننده بازار امروز بودند. دليلي اول در اين مورد را بايد در سود بودن بسياري از اين افراد دانست كه با اين فشار زمان تسويه ها و همچنين فشار برخي از حقوقي ها باعث اين حجم عرضه شد. اما تاكيد مي شود كه اين شدت فشار عرضه ممكن است چند روز و يا حتي فردا وجود داشته باشد اما با برخي از خبرها شرايط به سود نماد هاي بزرگ مي تواند تغيير كند. دو اتفاق و يك سد محكم براي بازار ما دراين روز ها وجود دارد. بازار يك مسير 1500 واحدي را بدون خستگي طي كرد. استراحت هاي مقطعي در ذات بازار است و اين امري عادي است و هر جا شاخص رشدي خيره كننده داشت بايد تعجب كرد. حتي چه بهتر كه فردا بازار منفي باشد و حجم معاملات بالا. اما بازار بايد با دو چيز ازاين تنگه عبور كند . 1- رسيدن يك خبر مثبت. بار قبل خبرهايي از فولاد و بحث آزادسازي ان باعث برگشت ناگهاني بازار شد و البته رشد نرخ ارز و قندي ها نيز موثر بودند. امروز هم خبرهايي از صنعت پتروشيمي، فولاد سنگ آهن مي تواند براي بازار مفيد واقع شود. 2- دست به دست هم شدن نمادهاست. پروسه پياده شدن برخي از سهامداران و سوار شدن عده اي ديگر بايد در بازار به خوبي پياده شود و اين ممكن است زمان ببرد. از همين روست كه مي گویيم سرعت رشد بازار كم است.

در بازار امروز پس از توفان اخر هفته در قيمت هاي جهاني فلزات و رشد خيره كننده قيمت مس و روي امروز شاهد معاملات مثبت خوبي در نمادهاي معدني بوديم معدني هايي كه پتانسيل تعديل مثبت را با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني فلزات و افزايش قيمت دلار و افزايش قيمت فروش داخلي محصولات خود را در گزارشات 6 ماهه دارند. امروز كالسيمين سهم مود توجه رويي ها كه اين روزها شايعه تعديل مثبتش تا سطوح 100 تومان در بازار پيچيده است. "فملي" با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني مس اين هفته محصولات خود را در سطوح 18 هزار تومان در هر كيلو عرضه نمايد كه همين امر باعث رشد قيمتي آرام فملي تا سطوح 450 تومان خواهد شد. گفته مي شود در تير و مرداد 14 هزار تن صادرات كاتد صورت گرفته است كه رقم خيره كننده اي است.

يكشنبه 19 شهريور :

امروز بازار سرمايه پس از 17 روز مقاومت و ايستادگي براي اولين بار در طول اين مدت منفي شد. بسيار جالب بود كه شاخص با رشدي نزديك به 1700 واحدي پس از مدت ها سر و شكل دفاعي به خود گرفت و امروز تا حدودي منفي شد. توصيه شده بود كه در شركت هاي بنيادي به خصوص سه صنعت پتروشيمي، سنگ آهن و فولاد اگر شركت ها منفي شدند خريد مي تواند منطقي باشد. اما براي اين موضوع يك دليلي محكم وجود داشت كه حجم سنگين معاملات و خبرهايي از رشد نرخ ارز مهم ترين آيتم براي رشد احتمالي در روز هاي بعد بود.

در بازار اصلاحي امروز باز هم سهام قندي با روند مثبت مواجه شدند بازار در شرايطي كه منفي مي شود قندي ها به دليل سرمايه اندكشان با جذابيت دو چندان مواجه مي شوند و همين امر باعث راه افتادن سيل نقدينگي به سمت سهام قندي مي شود اما نكته اي را بايد در نظر داشت. اين گروه با خبر افزايش نرخ ارزمرجع مدام رشد كرده و پي به اي هاي بالايي را براي خود اختيار كرده است. هنوز برخي شركت هاي اين گروه از نظر بنيادي قابليت هاي مناسبي براي رشد دارند اما نبايد فراموش كرد كه شايعه افزايش نرخ ارز مرجع باعث اين رشد شده و حالا بايد كم كم منتظر خبر ان باشيم كه اگر طولاني شود و به بازا نرسد اصلاح براي گروه منطقي خواهد بود. هر چند اهرم فروش و سودسازي اين شركت ها با يك افزايش نرخ كوچك اين ريسك را تاحدودي پوشش داده است.

امروز پتروشيمي ها هم به مانند اكثر صنايع بزرگ با روند اصلاحي همراه شدند اما به نظر نمي رسد با توجه به روند شتابان رشد قيمت دلار از يك طرف و خبرهاي بسيار مثبت از گزارشات 6 ماهه سهام اين گروه شاهد اصلاح چنداني در سهام اين گروه باشيم.

امروز پتروشيمي كرمانشاه شروع منفي را داشت اما تقويت شايعات مثبت پوشش كامل سود شركت در 6 ماهه اول سال در كنار احتمال اعلام سود 130 توماني در مرحله اول باعث نوسانات مثبت در اين سهم شد .

امروز غول پتروشيمي يعني "پارسان" تا حمايت 580 توماني پايين آمد پارساني كه پتانسيل رشد سودآوري را از بابت رشد سود امسال پتروشيمي پرديس را خواهد داشت شنيده مي شود پارسان حتي توانايي اعلام سود بالاي 200 تومان را براي سال آتي به دليل رشد سود شركت هاي زير مجموعه را دارد.

در گروه خودرو با يك نفس سرد بازار گروه خودرو نيز عرضه شد و تنها ايران خودرو با شايعه فروش پارسيان كمي مثبت بود. نكته امروز بازگشايي خاور بود كه در قيمت هاي نزديك به 1000 ريال بازگشايي شد. امروز صف فروش سنگين پالايش نفت بندر عباس با حجم معاملات بالا جمع آوري شد شبندري كه به نظر مي رسد فعلا روند نوساني را بين سطوح قيمتي 180-200 تومان در پيش بگيرد.

دوشنبه 20 شهريور :

امروز بازار سرمايه پس از آن كه 17 روز روند مثبت را پشت سر گذاشت ديروز كمي استراحت كرد و آبي نوشيد و نفسي تازه كرد تا دوباره از امروز روند رو به رشد خود را از سر بگيرد. امروز در بازار روند دلار از يك سو و فشار خريد حقوقي ها از سوي ديگر و همچنين خبرهاي مثبت به خصوص از 3 شركت پيشرو يعني "فولاد"، "پارسان" و "شبندر" باعث شد تمايل برگشت بازار بيشتر شود. البته زمزمه هاي نرخ ارز مرجع و افزايش ان نيز بيش از پيش در بازار شنيده مي شود كه شرايط يكپارچه اي را در بازار رقم زده است.

در كنار اين موارد روند گزارش دهي و شنيده هايي از گزارش ها و اخبار شركت هاست كه ما به روز هاي مهر و آبان كه رونق گزارش ها را داريم نزديك مي شويم و در اين بين خبرهاي مثبتي را از اين گروه ها مي شنويم كه مي تواند در روند بازار موثر باشد. به عنوان مثال به برخي از تيتر خبرهايي كه امروز به بازار رسيد دقت كنيد: افزايش 5% قيمت ورق فولاد، افزايش توليد مس، فروش بيش از 1000ميليارد توماني مس، افزايش توليد "كچاد" و "كگل"، فروش سهم "پرديس" توسط "پارسان"، افزايش نرخ ارز مرجع، شايعه حضور "زاگرس" و "پارسان" در"شبندر" و "شراز" و ...

تيتر خبرها به خوبي نشان مي دهد كه با اين حجم خبر رساني مثبت و موج خريد حقوقي ها بازار چاره اي نمي بيند كه رشد خود را داشته باشد اما بازهم نبايد انتظار داشت كه اين روند يك ضرب به سمت رشد سوق يابد.

در نماد پتروشيمي پرديس شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود بيش از 1000 توماني توسط اين شركت باعث صف خريد و رشد قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 3300 تومان شد ديروز شاهد افزايش پرحجم معاملات در نماد پرديس بوديم. همزمان دو شايعه مهم در مورد سهم شنيده مي شود. اول اين كه نماد شركت به زودي براي تعديل سود متوقف شده و حتي برخي از سود 1100 توماني و تحقق نزديك به 800 توماني سود صحبت مي كنند كه شايد كمي دست بالا باشد. اما شايعه دوم جالب است. شنيده مي شود گروه سرمایه گذاري ايرانيان براي خريد بلوك 17% "پرديس" با مجموعه غدير و نفت و گاز توافق كرده كه قيمت پايه اين بلوك براي "پارسان" و "پرديس" بسيار مهم است.

محصولات فولادي امروز هم به واسطه رشد شديد نرخ دلار محصولاتشان در بورس كالا با افزايش نرخ همراه شد به طوري كه به نظر مي رسد با اين روند صعودي قيمت محصولات فولادي ها شاهد گزارشات بسيار خوبي از سهام اين شركت ها چه در گزارشات 6 ماهه و چه 9 ماهه باشيم.

امروز ذوب آهن با حجم معاملات سنگين و صف خريد توانست از مقاومت سرسخت 180 توماني عبور كرده تا در گام بعدي به سمت هدف قيمتي 200 توماني خود برود احتمال تعديل مثبت اين سهم در گزارش 6 ماهه و حمايت هاي سرمايه گذاري فرهنگيان از دلايل رشد قيمتي اين سهم مي باشد. البته بايد توجه داشت كه بررسي كرد خبري كه شركت در خريد و بهاي تمام شده خود از نرخ ارز مرجع استفاده نمي كند چه تاثيري بر اين سهم دارد.

اما امروز فولاد هم بالاخره در اواخر تايم معاملات با صف خريد مواجه شد فولادي كه در آستانه قيمت هاي حساس 250 توماني قرار گرفته است و به نظر مي رسد با توجه به افزايش امروز 5% نرخ ورق در بورس كالا پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 280 تومان را داشته باشد.

سه شنبه 21 شهريور :

امروز بازار سرمايه باز هم تحت تاثير در پيش بودن تعطيلات و اخر ماه با عرضه هايي همراه بود. در بازار امروز همچنان قيمتهاي بالاي 1900 دلاري روي در كنار دلار 2400 توماني باعث شده تا سهام شركت هاي رويي همچنان به روند صعودي خود ادامه دهند. شايعاتي از جابجايي هايي از انتقال بخشي از سهام اين گروه به گروه بهمن به گوش مي رسد.

در بازار امروز خودرويي ها با توجه به جلسات مسئولان شركت هاي خودرويي و مسئولان سازمان بورس و برخي از نمايندگان مجلس براي رفع مشكلات صنعت خودروسازي از يك طرف و خبرهايي در خصوص اغاز پرداخت كمك 1000 ميليارد توماني به اين صنعت از طرف ديگر شاهد نوسانات مثبت در سهام خودرويي بوديم. دراين گروه جدي تر شدن شايعه فروش بلوك 33% بانك پارسيان توسط ايران خودرو اكثر شركت هاي گروه ايران خودرو به خصوص "خگستر" را برجسته تر كرده است.

امروز آلومينیوم ايران پس از تبديل زيان سال 91 به سود 121 توماني با رشد قيمتي 17 درصدي بازگشايي شده و سريعاً با صف خريد همراه شد به نظر مي رسد با توجه به روند صعودي قيمت محصولات شركت در بورس كالا شاهد تعديلات مثبت در سنوات آتي در نماد "فايرا" باشيم. اين سهم امروز باعث شد تا "وتوصا" نيز با صف خريد مواجه باشد.

امروز همراه اول هم پر حجم بود. شنيده مي شود اين سهم از محل سود غير عملياتي و سود سپرده ها به تعديل مناسبي دست يافته و احتمال افزايش سود او وجود دارد. همراه معمولاً از اولين شركت هايي است كه گزارش خود را روانه بازار مي كند.

پيش بيني از هفته پيش رو :

پيش بيني از هفته بعد كار دشواري است اما بازار هفته بعد تحت تاثير افزايش شدت عرضه ها خواهد بود اما كم كم بروز برخي از خبرهاي مثبت و بنيادي شركت ها مي تواند چهره متفاوتي از بازار را ارائه دهد. بازار هفته بعد شايد خيلي مثبت نباشد اما پر حجم دنبال مي شود و بيشتر به دنبال جذب پتانسيل خود براي روز ها و هفته هاي بعد است.