گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت ...
خبرهايي از تحريم 18 بهمن ايران و همچنين شايعاتي از تعديل منفي شبندر و كنسل شدن معامله بلوكي ذوب جو بازار را حسابي به هم ريخت و اين درست جايي بود كه بازار از آن ضربه خورد .
آشنبه 18 آذر :
امروز شنبه ، بازار سرمايه يكي از روز هاي خوب اتشين مزاج خود را آغاز كرد كه دست از پا نمي شناخت و با تمام قوا به سمت نمادها حركت كرده بود . رويداد جالب اين بود كه شرايط بازار دو نيمه متفاوت را داشت و بازهم در ساعت پاياني خود با فشار عرضه مواجه شده بود نيمه اول انقدر مست مثبتهاي بازار شده بود كه سر از پا نمي شناخت و نيمه دوم از صفوف فروش و منفي برخي نماد ها نگران بود . چهره بازار امروز در دو نماد شبندر و فولاد نمايان بود كه هر دو زخم خورده عرضه ها به معاملات فردا چشم دوختند . يكي با عرضه صفوف خريد و ديگري با صفوف فروشي جمع و جور شده به استقبال فردا مي روند .
امروز قرار بود يك رويداد ديگر نيز رخ دهد كه بازگشايي نماد ها بود اما به دليل به هم ريختگي بازار در نيمه دوم بورس ، ناظر از بازگشايي آنها پشيمان شد تا برگ هاي برنده تعديل هاي مثبت اين شركت ها براي بازار فردا و كنترل فرداي شاخص به كار گرفته شود . امروز بازار با تعديل هايي كه رسيده ، خبر دلار 1800 توماني در بودجه ، رشد بازارهاي جهاني، رشد دلار ، نبود خبر سياسي منفي و خبرهاي گمرك و احتمال تعديل مثبت نماد ها و چندين و چند خبر ديگر باعث شد تا بازار با روند نسبتاً مثبتي مواجه باشد .البته انتظار داشتيم كه موج عرضه از راه برسد چرا كه بسياري از سهامداران حقيقي و حقوقي در سود هستند و اين موج ها منطقي است .
اما فولاد نیز امروز در استانه مقاومت 420 تومانی خود علی رغم صف خرید سنگین که به نظر میرسدی بتواند مقاومت فولاد را در هم بشکند اما زور عرضه کنندگان بر متقاضایان فولاد چربید و شاهد عرضه سنگین و متعادل شدن روند صعودی فولاد بودیم فولادی که فرداروز بسیار مهمی برای شکست یا عدم شکست مقاومتش خواهد داشت.
امروز کالسیمین که این روزها شایعه احتمال اعلام سود 150 تومانیش در بازار پیچیده است با روند صعودی تا سطوح 760 تومان رشد قیمتی را تجربه کرد اما به یکباره با فشار عرضه ها به تعادل رسید کالسیمین همچنان با دید میان مدت اهداف قیمتی 800-850 تومانی را در پیش روی خود دارد اما فعلاً بايد اين شرايط نوساني را پشت سر بگذارد .
امروز گره معاملاتی 12 درصدی هم نتوانست صف خرید سنگین شبریز را از بین ببرد شبریزی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی مواجه میباشد. خبرهاي طرح و توسعه شركت در بهمن ماه و همچنين دلار 1800 توماني در بودجه عواملي هستند كه بر روند قيمت سهم موثر خواهند بود . در كنار او شبندر نيز بسيار پر حجم بود اما فشار عرضه باعث شد تا سهم به صفوف فروش نيز برود.
يكشنبه 19 آذر:
امروز يكشنبه ، بازار سرمايه را در حالي آغاز كرديم كه روند بازار با در نظر گرفتن شرايط روز گذشته ابتداي وقت منطقي بود كه منفي كار خود را آغاز نمايد و كسي نيز انتظاري غير ازاين را از بازار نداشت . در ابتداي بازار عرضه سنگين در فولاد و نماد هاي بزرگ ، به خصوص در دو نماد شبندر و ذوب باعث شد تا جو منفي به ساير گروه ها نيز سرايت كند و شاهد يك روند منفي تمام عيار پس از رشد ديروز باشيم .
برخي معتقدند اين شرايط منطقي بود و اين ريزش يك اصلاح پس از رشد ديروز بوده است كه بازار به ان نياز داشت تا بارديگر خريدارن را در يك قيمت جذاب دعوت به حضور و خريد در بازار نمايد . امادرست در نقطه مقابل برخي نيز معتقدند اخبار در بدترين مقطع ممكن به بازار رسيده است و اين باعث ريزش بازار شده است . البته در اين شكي نيست كه پر سود بودن ماه هاي اخير يكي از عوامل شدت عرضه ها در بازار است اما نبايد از حق گذشت كه خبرهاي بنيادي خوبي نيز در مسير بازار قرار دارد .
امروز چند عامل مقابل هم قرار گرفته بودند اولي را شايد بتوان جومثبت بازار دانست كه با شكست كانال 33400 وارد فاز جديد شده است كه انتظارات از بازار بالا رفته است .اين در واقع همان چيزي است كه تكنيكاليست ها را به خريد خوش بين كرده و حجم بالاي معاملات در نماد ها ي برتر نيز از همين بابت است . خبرهايي از شرايط خوب گزارش 9 ماهه شركت ها ، بهبود وضعيت نسبي نقدينگي در بازار و عوامل مختلف ديگري باعث اين موارد شده است . امادرست در نقطه مقابل خبرهايي از تحريم 18 بهمن ايران و همچنين شايعاتي از تعديل منفي شبندر و كنسل شدن معامله بلوكي ذوب جو بازار را حسابي به هم ريخت و اين درست جايي بود كه بازار از ان ضربه خورد .
امروز ذوب اهن نتوانست از شر جو رواني منفي شكل گرفته ناشي از عدم معامله بلوكيش علي رغم فروش مناسب محصولاتش در بورس كالا رهايي يابد فردا روز مهمي براي ذوب اهن در مواجهه با حمايت 285 توماني خواهد بود حمايتي كه سرنوشت ذوب اهن را مشخص خواهد كرد .
امروز معادن و فلزات با نوسانات مثبت و منفي در سطوح قيمتي 520-540 توماني مواجه شد ومعادني كه به تازگي سهم قابل توجهي از يك شركت كك سازي را خريداري كرده كه ميتواند منجر به تعديل مثبت بيشترش در سال جاري شود همچنين شنيده ميشود ومعادن به همراه فولاد قصد حمايت جدي از فولاد اميركبير كاشان و رشد سوداوري و قيمتي اين سهم را دارند .
در بازار امروز خبر قطع شدن سهميه گاز سيمانيها و تخصيص مازوت با قيمتهاي 200 تومان به شركتهاي اين گروه ضربه سختي بر پيكره سيمانيها وارد ساخت استفاده مازوت 200 توماني به جاي گاز 70 توماني باعث افزايش شديد بهاي تمام شده سيمانيها و كاهش سوداوري انها خواهد شد
امروز گروه قند يكپارچه مثبت شد كه مي تواند ناشي از اخباري باشد كه از قول فرزين مطرح شده است كه با دلار 1226 توماني خداحافظي خواهيم كرد . اكثر شركت هاي اين گروه امروز صف خريد محكمي داشتند اما بازهم تاكيد مي شود كه 4 شركت قپيرا، هگمتان ، اصفهان و لرستان شرايط بهتري دارند .
دوشنبه 20 آذر :
بازار امروز به خوبي نشان داد كه براي رشد به يك جرقه و يا محرك قوي خبري و تحليل نياز دارد كه بايد هر چه سريعتر به بازار برسد . برخي ان را يك خبر سياسي، برخي ديگر خبر خوب از دلار و بودجه و برخي نيز گزارش هاي 9 ماه مي دانند كه البته اين اخري مدتي زمان مي برد تا به بازار برسد اما اثرات ان از هفته بعد آشكار تر در بازار نمود خواهد داشت .
تجربه مديران بورسي نشان داده است كه در شوك درماني در بازار خبره هستند . همين كه امروز نماد ها را به دو دسته تقسيم كردند و شاراك و شيران و برخي ديگر را بازكرده و غدير را بازگشايي نكردند نشان از اين است كه مديريت شاخص و بازار براي مديران كاربلد بورسي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است .
مي توان اميدوار بود كه اين شرايط يك بارديگر در آستانه گزارش هاي 9 ماهه نيزدنبال شود و بورس اين بار با شدت كمتري در پي مديريت تعديل و بازگشايي هانماد ها بر آيد . البته در اين بين فشار فروش در كنار خبرهاي خاص سياسي نيز مي تواند كل بازي را تحت تاثير قرار دهد .
اما شايعه اعلام سود 1200 توماني شپديس باعث نوسانات مثبت اين سهم شد و تا زماني كه سود 1200 توماني براي شپديس اعلام نشود نميتوان انتظار شكست سد قيمتهاي 4800 توماني را داشته باشيم در صورتي كه شايعه اعلام سود 1200توماني شپديس صحت داشته باشد انتظار قيمتهاي محدوده 5000 توماني را براي اين سهم را داريم. گزارش صادرات ابان ماه اوره در تجارت خارحي ايران اين شركت ها را اميدوار كرده است كه شرايط روز به روز بهترمي شود حتي از دوران قبل از تحريم نيز بهتر است! صادرات بيش از 300 هزار تن در يك ماه عدد قابل توجهي است . اين خبر به زودي اثر خود را بر روي گزارش هاي دو شركت كرمانشاه و پرديس نشان مي دهد .خبر ديروز جهش صادرات متانول باعث تعادل در معاملات امروز خارك شد خاركي كه با پتانسيل تعديل مثبت 20 درصدي در عملكرد 9 ماهه خود مواجه ميباشد .
امروز گل گهر تحت تاثير پذيره نويسي اوراق گهر زمين با جو مثبت مواجه شده و روند صعودي خود را تا سطوح 1100 توماني ادامه داد اين روزها شنيده ميشود كگل در تلاش است تا مجوز افزايش سرمايه 50 درصدي خود را اخذ نمايد كگلي كه مورد توجه فولاد مباركه نيز ميباشد
اما در نماد ذوب اهن امروز شاهد ادامه داشتن نوسانات منفي اين سهم بوديم فردا اگر ذوب اهن نتواند معاملات خود را جمع و جور كند تا قيمتهاي 260 توماني جاي افت را خواهد داشت ذوبي كه سهامداران حقيقي و حقوقيش در پي كنسل شدن معامله بلوكيش از اين سهم نااميد شده اند . البته نكته اي را نبايد در مورد ذوب از نظر دور كرد . نبود خريدار ضربه سختي به اين سهم زد اما خبر ديگر اين است كه زمزمه هايي در خصوصي سازي در گرفته است كه بارديگر بلوك تغيير كرده و با افزايش احتمالي درصد هاي ياد شده به فروش برسد . هنوز اين موضع تائيد نشده است اما ممكن است در هفته بعد خبر ان به بازار برسد .
نكته بعد خبرهاي بنيادي است كه ذوب فروش خوبي رادر قيمت هاي 1640 و به طور ميانگين در 6 ماهه دوم در 1700 انجام داده است اين مي تواند در بودجه شركت نيز اثر گذار باشد .
سه شنبه 21 آذر :
امروز سه شنبه ، 21 آذر ماه ، بازار سرمايه كار خود را در حالي كرد كه شرايط بهتري را در بازار داشتيم . البته بازار و نوسان گيران از اين شرايط بهترين استفاده را مي برند اما شرايط براي سهامداري گزينه بهتري است . بازار در مقطعي قرار دارد كه بارها گفتيم نياز به يك محرك قوي است . درست شبيه اين شرايط را در روزهاي پاياني شهريور و ابتداي مهر نيز داشتيم .
در بازار امروز پتروشيمي از يك طرف با پتانسيل ارزي و رشد قيمت ارز در نيمه دوم سال و تعديلات مثبت مواجه ميباشند از يك طرف نگران ارزي شدن خوراك و تكرار شدن قضيه شازند مانع رشد قيمتي انها ميشود اما در نهايت به نظر ميرسد با توجه به امارهاي مناسب گمرك درباره رشد صادرات شركتهاي پتروشيمي در 3 ماهه سوم سال انتظار ميرود در نهايت سود اين شركتها در عملكرد 9 ماهه با رشد همراه شود.
اين روز ها مي بينيد كه گروه پتروشيمي حال و روز خوبي ندارند با اين كه آمار صادرات افزايش يافته و نرخ ارز نيز كم نشده است اما شركت هاي پتروشيمي پا در هوا معلق هستند كه دليل ان را بايد ناشي از برخي خبرهاي داخلي اين گروه دانست .
گفته مي شود بخش نامه هاي جديدي از هفته قبل راهي شركت هاي پتروشيمي شده است كه بايد براي 6 ماهه دوم سال ما به التفاوت نرخ 700 تا 3000 ريال را تا به امروز براي نرخ گاز پرداخت كرده و از اين پس نيز نرخ گاز براي انها با نرخ 3000 ريال محاسبه خواهد شد . اينكه از اول مهر اين بخشنامه اجرايي شود يا خير هنوز زود است اما خبر چندان جالب نيست و رشد بيش از 4 برابري نرخ گاز آن هم در چنين فضايي نمي تواند جالب توجه باشد . اما زمزمه هاي اين كه براي سال بعد شازند با نرخ خوراك مايع به مشكل بر مي خورد يكي از دلايل منفي شدن سهم بود .
امروز فولاد صبانور كه به دليل افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت محصولاتش با احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد با نوسانات منفي به سطوح قيمتي 2200 توماني رسيد كنوري كه ميتواند در بازه ميان مدت با توجه به تعديل مثبت پيش رويش اهداف قيمتي 2600 توماني را به خود ببيند
امروز توسعه معادن روي در سطوح قيمتي 300 توماني ترمز خود را كشيد و متعادل شد كرويي كه فروش بلوكي سهام توليد روي زنگان خودش را اگهي كرد به نظر ميرسد كروي با فروش بلوكي اين سهم توانايي شناسايي سود خوبي را داشته باشد. اين روز ها زمزمه حضور ساتا در گروه روي به خصوص فراوري نيز شنيده مي شود كه البته از قبل بوده و خبر جديدي نيست و بيشتر به يك شايعه شبيه است به عنوان ابزاري در دستان نوسان گيران .
امروز خودروييها ترمز روند نزولي خود را بر سر حمايتهاي خود كشيدند خودروييهايي كه همچنان وضعيت بنيادي مناسبي ندارند اما خبرهايي در خصوص تلاش خودروييها براي افزايش نرخ 40 درصدي شنيده ميشود كه شايد با بخشي از ان موافقت شود . در حالی که خودروسازان همواره بر لزوم افزایش قیمت تولیدات خود تأکید دارند، به نظر میرسد دولت تا حدی با این موضوع کنار آمده است و صحبتهای اخیر برخی مسئولان نیز به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان است.
در اين گروه به نظر ميرسد فردا شرايط كمي بهبود يافته و روند بهتري را در گروه خودرو شاهد باشيم . در اين گروه شايد بهمن و سايپا فردا شرايط بهتري را داشته باشند . دراين گروه بارديگر زمزمه هايي از معامله پارسيان شنيده مي شودكه مي تواند ايران خودرو را نيز تحريك كند .
امروز پالايش نفت بندر عباس با رشد و نوسان قيمتي به سطوح 360 توماني رسيد اين روزها سهامداران شبندر انتظار اعلام نرخ 1800 توماني در بودجه و رونق مجدد اين سهم را دارند. شبندر اين روزها خيل عظيمي از سهامداران حقيقي و حقوقي كوچك را درگير خود كرده است . گفته مي شد امروز بانك ملت و شبريز در بين خريداران شبندر بودند .
چهارشنبه 22 آذر 91 :
امروز بازار زير يكي از سخت ترين فشار هاي آذر ماه بود كه در اين اخر هفته براي ان رقم خورد . امروز شلاق نرخ ها بر تن بازار به خوبي احساس مي شد و سوزش و درد ان را مي توانستيم عميقاً احساس كنيم . البته خبرهاي خوب اطراف بازار كم نبود . همين تعديل سود پرديس و پس از ان نيز خبرهاي مثبت از مذاكرات وحتي تعديل سود كگل، اما جهت بازار وقتي در سود قرار دارد مشخص است و اين گارد منفي نشان مي دهد كه جو رواني خوبي در بازار حاكم نيست . اما اين جو چرا به وجود امد . بستر تمامي اين عرضه ها را بايد در اين دانست كه 1- بازار سرمايه در سود قرار دارد و 2- شرايط و خبر خاصي كه بازار را تحريك كند به ان نمي رسدو بازار نمي تواند روي دوش بي خبري رشد داشته باشد . البته از امروز موج خبرهاي خوب و بد با هم رسيد كه فشار تسويه برخي سهامداران و شرايط خاص بازار بيشتر چرخش را به سمت منفي ها كشاند .
امرز دو بحث نرخ خوراك پتروشيمي ها و بحث بهره مالكانه دو گروه معتبر بازار را منفي كردو عرضه برخي حقوقي ها براي تسويه و پايان سال مالي نيز موثر بود .
بازهم تاكيد مي شود كه در فضايي كه تحرك خبر ي خاصي نيست زيك زاك حركت رسمي بازار خواهد شد و به سمت بالا و پائين هاي مقطعي رو مي اورد . انچه كه در اين دو روز ديديم ناشي از همين است .
امروز پتروشيمي شازند نتوانست در مقابل عرضه ها دوام بياورد و با فشار عرضه ها به تعادل رسيد شازندي كه ابهامات ناشي از خريد نرخ خوراكش سناريويهاي مختلفي را براي اين سهم رقم زده است برخي اعتقاد دارند افزايش نرخي در شازند وجود نداشته و اين سهم ميتواند به سود 200 توماني براي سال جاري دست يابد و برخي ديگر كه در كسوت فروشنده هستند با ديده ترديد به اين فرضيه مينگرند و همين عوامل باعث بروز مشكلات در سهم شده است .
امروز علي رغم روند پتروشيمي ها تعديل مثبت بالاي 20 درصدي پتروشيمي پرديس و اعلام سود بالاي 1200 توماني همانطور كه وعده اش را داده بوديم سبب شد تا اين سهم تا سطوح قيمتي بالاي 5100تومان صعود نمايد براي شپديس مقاومت سرسخت 5200 توماني سد محكمي بر سر راه شركت ميباشد
در بازار امروز خبرهايي در خصوص افزايش 200 درصدي حقوق دولتي معادن باعث شد تا سنگ اهنيها با ريزش قيمتي و حتي صفوف فروش همراه شوند سنگ اهنيهايي كه از اين خبر تاثير منفي پذيرفته و هزينه هايشان بالا ميرود امري كه ميتواند از شتاب سودسازي اين شركتها بكاهد. اما تاكيد مي شود بيش از انكه اين موضوع اثر مالي داشته باشد بار رواني ان بر بازار چيره شده است .
در بازار امروز چادرملو هم با خبر بد در خصوص افزايش حقوق دولتي با صف فروش مواجه شد كچادي كه احتمالا 5-7 تومان از اين بابت از سودش كاسته خواهد شد . در بين اين شركت ها تعديل حدود11% كگل در گزارش حسابرسي شده شايد جو را كمي تغيير دهد .
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه