استراتژی صندوق، نگهداری دارایی ها

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک تجارت در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار و نیز نوسانات قیمت دلار، استراتژی صندوق تمرکز بر روی گروه های مذکور است، چراکه نوسانات نرخ دلار بر روی صنایع فلزات اساسی و کانه های فلزی و نیز محصولات شیمیایی اثر مثبت داشته و همزمان با روند صعودی بازار، این سه گروه نیز سیر صعودی در پیش می گیرند.

فروغ رئوفی در ارتباط با تغییر ترکیب صنایع در سبد دارایی های صندوق ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به وضعیت نامناسب سایر گروه ها در بازار سرمایه همانند گروه دارویی و خودرو، صندوق برنامه تغییر ترکیب صنایع موجود در سبد دارایی های خود را در نظر ندارد و همچنان استراتژی صندوق براساس دارایی های موجود است.

وی در ادامه در بیان آخرین خالص ارزش روز دارایی های صندوق بیان کرد: آخرین رقم خالص ارزش روز دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک تجارت 395 میلیون و 997 هزار ریال برآورد شده است.

این مقام مسئول پیرامون وضعیت بازار سرمایه و به تبع آن وضعیت صندوق اظهار داشت: تا پایان سال جاری شاهد رشد قابل اهمیتی در قمیت ها و شاخص بازار سرمایه نخواهیم بود. البته با عنایت به وضعیت نامطلوب بورس و در شرایطی که بسیاری از صندوق ها بازدهی منفی کسب کرده اند، وضعیت صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت مناسب ارزیابی می شود.

مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک بانک تجارت در بیان دلایل بازدهی مثبت 32.5 درصدی طی سه ماهه اخیر عنوان کرد: سرمایه گذاری با استراتژی خرید سه صنعت مورد نظر و نگهداری دارایی ها و نیز حذف کارمزد معاملات تا جایی که امکان داشته، موجب کسب این میزان بازدهی مثبت 32.5 درصدی طی سه ماهه اخیر شده است.

رئوفی در ارتباط با عدم کسب بازدهی منفی صندوق طی یک ماهه اخیر بیان کرد: با رعایت سقف سرمایه گذاری ها در سهام و اوراق مشارکت، ریسک سرمایه گذاری صندوق کاهش یافته که موجب تأثیرپذیری کم صندوق از شرایط نامناسب بازار سرمایه در شرایط فعلی شده و از کسب بازدهی منفی طی یک ماهه اخیر جلوگیری شده است.

وی در خاتمه پیرامون اجرای طرح فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تأثیر آن بر روی وضعیت شرکت ها ابراز داشت: اجرای طرح مذکور در دوره کوتاه مدت تأثیر منفی بر روی شرکت ها داشته و موجب افزایش بهای تمام شده بسیاری از صنایع خواهد شد، ولی در دراز مدت تأثیر مثبتی بر روی صنایعی همچون پتروشیمی و فولادی خواهد داشت.