گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت ...
هميشه در 5 روز و يا يك هفته مانده به پايان سال بوي عيد و فضاي سال جديد و سرسبزي و بهار را در بازار حس مي كرديم و ان را در نحوه معاملات افراد مي ديديم
امروز بازار سرمايه بهت زده رفتار بورس و خصوصي سازي را در اين چند روز به نظاره نشسته بود . البته رفتار برخي سهامداران خرد نيز كم از آنها نداشت . اگر خصوصي سازي قصد دارد از بورس و سرمايه هاي مردم اين اخر سالي كسري بودجه را جبران كند بايد زودتر دست به كارميشد نه حالا كه فشار سنگين را به بازار وارد خواهد كرد .
امروز و در مجموع عدم ريزش بازارهاي جهاني، سكون نسبي سياسي ، در پيش بودن مذاكرات مثبت ، عدم ريزش جدي دلار، خبرخوب از تعديل سود شركت ها ،در پيش بودن معاملات بلوكي و عوامل ديگر مي تواند عاملي براي مثبت بودن بازار بوده باشد اما درست در مقابل اين همه عامل مثبت يك خبر وجود دارد كه جو عرضه را سنگيين تر كرد و ان هم عرضه احتمالي هلدينگ خليج فارس است كه براي روزهاي پاياني سال 91 برنامه ريزي شده . روزهايي كه برخي ان را اخر همين هفته و برخي شنبه يا يكشنبه هفته بعد مي دانند .
در بازار امروز اغاز به كار بورس انرژي و پذيرش نيروگاه ها در اين بورس هم نتوانست تجهيزاتيها به خصوص مپنا را با تغييري همراه سازد اين روزها فشار تامين نقدينگي براي هلدينگ خليج فارس قدرت تحليل را از سهامداران احساسي گفته است
امروز مپنا با روند منفي و صف فروش همراه شد با اغاز به كار بورسي انرژي و پذيرش نيروگاه هاي زير مجموعه مپنا در اين بازار و فروش برق به قيمت واقعي مپنا توانايي شناسايي سود خوبي از نيروگاه هاي زير مجموعه خود را داشته و پتانسيلهاي نهفته اش اشكار ميشود به همين دليل انتظار متعادل شدن اين سهم نهايتا در سطوح قيمتي 220 توماني را داريم
امروزحفاري بار ديگر به سمت سطوح حمايتي 300 توماني خود گام برميدارد حفاري كه فعلا سيكل نوساني بسيار خوبي را در سطوح قيمتي 320-360 توماني تشكيل داده است.
اما غدير هم در بازار امروز روند نزولي خود را تا سطوح قيمتي 360 توماني ادامه داد به نظر نميرسدافت بيشتري در قيمت غدير را شاهد باشيم غديري كه با توجه به تعديل مثبت پيش روي پتروشيمي پرديس و پارسان توانايي تعديل مثبت خوبي را در گزارش پيش روي خود خواهد داشت . علاوه بر ان عرضه هلدينگ اين سهم را نيز از نظر پي به اي مي تواند بالا بكشد .
اما افت قيمت سهام معدني باعث افت قيمتي ومعادن و شكست سطوح قيمتي 500 توماني در اين سهم شد ومعادني كه فعلا پتانسيلهايش در زير خاكستر ابهامات معدنيها به خصوص نمادهاي سنگ اهني پنهان شده است. قيمت ومعادن به محدوده هيجاني فروش رسيده و منطقي براي اين قيمت نيست . سود هر سه شركت مس، كگل و كچاد براي 12 ماهه تغيير مي كند و اين تعديل در سود ومعادن را چه براي سال 91 و چه 92 به همراه دارد . انصافاً قيمت هاي 4700 و 4800 ريال براي سهم قيمت هاي منطقي خواهد بود .
ظاهرا افزايش نرخ 30 درصدي بازار را راضي نكرده و ايرانول همچنان به روند نزولي خودادامه ميدهد قيمتهاي 900 توماني ميتواند مانع مناسبي بر سر راه افت قيمتي اين سهم روغني باشد سهمي كه كم كم به قيمت هاي عرضه اوليه مي رسد .
امروز نفت و گاز پارسيان هم روند نوساني را در پيش گرفت به نظر ميرسد سطوح قيمتي 620-630 توماني نوسان هاي خوبي را نصيب سهامداران پارسان نمايد پارسان با توجه به روند صعودي سوداوري شركتهاي پتروشيمي خود چشم انداز مناسبي را پيش رو داشته و جز سهام كم ريسك بازار طبقه بندي ميشود . اين سهم با امدن هلدينگ خليج فارس مي تواند تازه خودنمايي بيشتري را در بازار شاهد باشد .
امروز كگل يك شگفتي را رقم زد و باور كردنش براي بسياري دشوار بود كه كگل در قيمت هاي 7200 ريالي باز شود . سهم با پي به اي 4 مورد داد و ستد قرار مي گيرد و واقعاً جاي تعجب دارد و عدم تحليل در بازار را نشان مي دهد . كگل پس از اعمال افزايش سرمايه 600 به 1000 ميليارد توماني بازگشايي مي شود و تاكيد شده است كه سرمايه قبل از مجمع به ثبت نمي رسدو اين يعني مجمع شركت در اوايل خرداد برگزار خواهد شد و براي بلند مدت ها بازي با حق تقدم شركت جالب است . شركت تقريباً سود سال هاي 91 و 92را تغيير نداده و با سرمايه جديد ان را اعلام كرده است كه سود سال 92 مبلغ 1176 ريال مي باشد و سود سال 91 نيز بدون تغيير همان 1724 ريال است . با توجه به عدم ثبت سرمايه وسود 172 توماني و تقسيم بيشتر سود و حتي رشد احتمالي سود در سال جاري قيمت هاي فعلي براي خريد بسيار جذاب است .
يكشنبه 20 اسفند :
امروز بازار سرمايه كشور پس از مدتها غم و غصه و پيراهن سياه بر تن كردن امروز روز مثبتي را داشت البته روند بازار امروز نيز خيلي نرمال نبود و افت و خيزهاي متعددي را تجربه كرد اما درمجموع همين كه واكنش خوبي را شاهد بوده يك خبر خوب براي بازار به شما مي رود . خبري كه در يك پرواز با ريتم بندري را براي سهامداران رقم زد .
البته بازار نبايد شادمان شود كه همه چيز تمام شد وروند برگشت خير اين كه بسياري از تحليل گران معتقد به افت شاخص تا 36500 و برگشت ان داشتند تا اينجا محقق شده اما هنوز شكل صعود كامل در چهره بازارديده نمي شود . هنور عواملي وجود دارد كه بازار را مردد مي كند . همين عرضه خليج فارس هنوز براي بازار شاخ بزرگي است كه شكستن ان به اين سادگي ها نيست .
امروز جرقه بازار مثبت را بايد مديون گل گهر باشيم كه امروز با قيمت هاي منطقي مواجه شد. اما 3 عامل ديگر پشت اين عوامل بوده كه از نظر رواني نيز به بازار كمك شاياني كردند . 1- روند منفي اخير كه باعث شده بود قيمتها به نقاط هيجاني فروش و درواقع نقاط جذاب براي خريد برسند . 2- كاهش فشار فروش برخي كه به دنبال نقد كردن چه براي خليج فارس و چه پول بازار بودند . اما عامل سوم را بايد در امري ديگر جستجو كرد . در روز هاي گذشته در مورد خليج فارس مفصل صحبت شد كه دو بخش از صحبت هاي ما اين بود كه 1- هر استيشن كمتر از 1 ميليون سهم دريافت خواهد كرد كه با توجه به قيمت و حضور صندوق ها به نظر نميرسد ان فراواني كه پيش ازين تصور مي شد براي ان وجود داشته باشد شايد از بقيه شركت ها كمي اسان تر باشد اما خيلي نه و اين كه برخي سهامداران پول سنگين را در فروش سهم هاي خود براي اين شركت اختصاص دهند اشتباه است .اين عامل امروز جلوي فروش بالا را گرفت اما عامل دوم . 2- قيمت سهم بود وقتي گمانه زني ها از قيمت سهم رسيد متوجه شديم كه بحث ارزان فروشي و عيدي در كار نيست . اين صحبت ها باعث شد تا افرادي كه براي خريد خليج فارس اتش به مال خود زده بودند كمي تامل كنند . اين دو عامل نيز در كنار ساير موارد اثر بسزايي بر روند بازار ما داشت .
دوشنبه 21اسفند:
امروز بازار سرمايه دلخوش بود به اين كه با شنيدن قيمت هاي خليج فارس و برخي خبرهاي كمي واكنش هاي بهتر به بازار بيشتر باشد اما هنوز موج هاي خريد خاصي در بازارمشاهده نمي شود . هميشه در 5 روز و يا يك هفته مانده به پايان سال بوي عيد و فضاي سال جديد و سرسبزي و بهار را در بازار حس مي كرديم و ان را در نحوه معاملات افراد مي ديديم اما امسال زمستان در مغز استخوان بازار ريشه كرده است يك شوك قوي او را بيرون خواهد كرد . اميدواريم عرضه وفارس همان شوكي باشد كه رنگ بازار را عوض كرده و چهره سبز تري را به بازار ببخشد .
در بازار امروز نوسانات مثبت در نمادهاي پالايشگاهي به دليل گزارش بسيار مناسب پالايش نفت اصفهان و تعديل مثبت 100 توماني سال 92 ادامه داشت . پالايشگاه ها ظاهرا در مرحله اول قيمت فروش محصولات خود را بر مبناي دلار 2000 توماني منعقد كرده اند كه همين امر سبب تعديل مثبت به طور متوسط 50 درصدي سود اين شركتها ميشود .
شنيده مي شود بورس به شاوان و شبريز در مورد بودجه سال 92 نامه داده و هر دو طي روز هاي اتي بودجه خود را ارائه مي دهند و البته شبريز بودجه را با دلار 2000 توماني ارائه خواهد داد كه احتمال تعديل سهم بالاست . در نماد پالايش نفت تبريز شنيده ميشود سود سال جاير شركت تا سطوح قيمتي 120-130 تومان افزاش خواهد يافت و سود سال 92 نيز با تعديل مثبت حداقل در سطوح 150-160 تومان اعلام خواهد شد شبريز با توجه به افتتاح طرح بنزين سازي خود پتانسيل رشد بيشتر سوداوري و در نهايت رشد بيشتر قيمتي را دارا ميباشد.
امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه به واسطه احتمال ورود پتروشيمي خراسان شاهد نوسانات مثبت اين سهم بوديم كرمانشاه در كف قيمتي قرار داشته و به زودي تحليل بنيادي سهم نيز در سايت قرار خواهد گرفت خريد كرمانشاه با توجه به پتانسيل تعديل مثبتش با ديد ميان مدت مناسب ميباشد. سهمي كه حتي برخي از سود 2360 ريالي براي سال 91 خبرمي دهند .
امروز پتروشيمي مارون با روند مثبت قيمتهاي 2100 توماني را هم پشت سر گذاشت ماروني كه با شايعه تعديل مثبت در عملكرد 12 ماهه و اعلام سود 500 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد .
گويا توافق شده است كه شركت هاي سنگك آهني يعني كچاد و كگل 3% از اين مبلغ و فولادي ها 2% ان را پرداخت كرده كه دراين حالت و با بودجه هاي فعلي اثرات تعديل منفي براي سود سال 92 اين شركت ها زير 10% و بسيار ناچيز خواهد بود و رقم 2% نيز عددي در بودجه فولادي ها نخواهد بود .خبر هاي اين چنيني براي اين گروه جالب توجه بود . در اين گروه كچاد امروز تحت تاثير جئو بازار منفي بود هر چند او نيز سهم محكمي است . در كنار ن صف كگل باقي ماند كه انصافاً هنوز هم براي رشد جا دارد . گلگهر با عرضه به ميزان حجم مبنا مواجه شد به نظر ميرسد از فردا شاهد متعادل شدن روند معاملاتي اين سهم سنگ اهني باشيم كگلي كه پتانسيلهاي بالايي داشته و براي سال 92 با توجه به افزايش ظرفيت توليد گندله اش جاي تعديل مثبت خوبي را خواهد داشت.
سه شنبه 22 اسفند :
امروز بازار سرمايه دو نيمه متفاوت را در پيش داشت .نيمه اول تا قبل از ساعت 10 بود كه بازيكنان بيحال بازار از ترس غولي مانند خليج فارس ناي دويدن نداشته و بي حركت بودند اما كار با نيمه دوم و ساعت 10:30 آغاز شد . پيش ازاين گفته بوديم كه بازار منفي انچناني ندارد اما رشد بالايي نخواهد داشت مگر ...
بله مگر ان كه خليج فارس باز هم بازار را بازي داده باشد . امروز زمزمه هايي در جريان بوده كه سهم ممكن است عرضه نشود و اگر هم عرضه شود قيمت هاي بالايي براي ان خواهد خورد . اين درست همان چيزي بود كه بازار به دنبال ان بود و با شنيدن اين خبر موج تقاضا براي سهام كمي بهبود يافت و بازار با واكنش مثبت مواجه بود . اين موضوع امروز عامل مهمي براي برگشت بازار شده و باعث شد تا در نيمه دوم كه به نيمه مربي ها و حقوقي ها معروف است شدت خريد در بازار افزايش پيدا كند . هر چند اين موضوعات باعث بهبود وضعيت بازار شده است اما ما ارزو مي كنيم كه اين عرضه هر چه سريعتر به بازار برسد تا شش و بش اين داستان بازار سرمايه را ازار ندهد .
حقيقت امر اين است كه اگر بخواهيم بازار را در اين روز ها توصيف كنيم بايد گفت كه هلدينگ خليج فارس همچون دستي قدرتمند و قوي فنر بازار را جمع كرده است و هر لحظه كه كمي از فشار ان كم مي كند اين فنر باز تر مي شود و تصور كنيد ان لحظه اي را كه اين دست قوي مزاحمت خود را از روي بازار بردارد . البته عرضه گران اين سهم يك مزيت براي بازار دارد و اين است كه پول هاي نقد شده براي خريد اين سهم بارديگر به بازار پمپماژ مي شود و در عين حال پي به اي برخي سهام ها مثل پتروشيمي ها و هلدينگ هاي قوي را با خود بالا مي كشد . در سوي ديگر عرضه ارزان سهم نيز جريان نقدينگي را در بازار افزايش مي دهد و جو بازار را مثبت خواهد كرد . البته شدت اين دومي كمتر است اما به هر حال در هر دو حالت اين فنر جمع شده پتانسيل هاي خوبي براي برگشت دارد .
در نماد فولاد الياژي ايران همچنان روند اصلاحي اين سهم فولادي كه شايعاتي در خصوص سود بالاي 100 تومانيش براي سال اتي شنيده ميشود را شاهد بوديم به نظر ميرسد فردا شاهد متعادل شدن روند معاملاتي فولاژ باشيم سهمي كه با افتتاح طرح توسعه خود حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.
در بازار امروز نفت پاسارگاد پس از رسيدن به كف قيمتي 2600 توماني با تغيري روند مواجه شده و با صف خريد همراه شد قيمتهاي 3000-3200 توماني را به عنوان هدف قيمتي پيش روي اين سهم ارزيابي ميكنيم شپاسي كه احتمالا به زودي براي تعديل مثبت سود سال هاي 91 و 92 خود متوقف خواهد شد . در اين سهم شنيده مي شود صادرات روغن موتور با و قير با ارز مبادله اي نخواهد بود و ازاد مي شود كه تاثير بسزايي بر روند اين دو سهم يعني شرانل و شپاس خواهد داشت .
چهارشنبه 23 اسفند :
امروز بازار سرمايه خشم فروخفته اين چندروز گذشته را بر سر نماد ها فرياد زدو ان فنري كه ديروز از ان صحبت مي كرديم كه جمع شده است با تحولات و خبرهاي امروز ازاد شده و باعث شد تا بازارپرشي 700 متري را به قله هاي نزديك به 38 هزار داشته باشد . امروز شايد اولين روزي بود كه در اسفند ماه حال و هواي بازار بهاري شده بود و همه لبخند بر لب داشتند . اين اتفاق بايد چند روز پيش مي افتاد كه امروز جمع شد و پتانسيل ان ناگهان آزاد شد . البته موج عرضه و تقاضا هنوز ان بازي خود را دارد اما همين كه خود را از زير فشار سنگين فروش رها كرده و مثبت شده نشانه خوبي براي بازار سرمايه است .
اما متانول ساز بزرگ بازار یعنی زاگرس هم که این روزها پی بر ای بسیار نازلی را تجربه میکند با روند صعودی همچنان سعی دارد تا خود را به هدف قیمتی 2200 تومانی برساند زاگرس برای سال اتی اگرمشکلی در صادرات محصولاتش پیدا نکند میتواند تعدیل مثبت خوبی را در سود سال 92 خود اعمال نماید
امروز ریش سفید روییها یعنی توسعه معادن روی هم با صف خرید قیمتهای 230 تومانی را پشت سر گذاشت کروی پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح 240-250 تومان را در مقطع فعلی را دارا میباشد
امروز پارسان غول سرمایه گذاری بازار پتروشیمی که بارها بر قیمت ارزنده اش در سطوح 600 تومان تاکید داشتیم امروز با صف خرید قیمتهای 670 تومان را هم پشت سر گذاشته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای 700-720 تومانی باشد پارسان به زودی تعدیل مثبت خوبی را از طریق شپدیس اعمال خواهد کرد. حالا كه عرضه خليج فارس به تعويق افتاده و صحبت از قيمتهاي نجومي مي شود بهترين گزينه هاي بازار پارسان و غدير است . اين سهم با خبرها ي خوبي مواجه خواهد شد كه مي تواند زمينه ساز رشد قيمت سهم در بازار باشد . حق تقدم براي تبديل كردن به سهم با ديد ميان مدت عالي است و خريد خود سهم نيز مناسب خواهد بود .
فايرا يكي از جالب ترين گزينه هاي اين چند روز بود . ديروز سهم با بي رحمي تمام بازگشايي شد اما امروز متوقف شد كه شنيده مي شود احتمال ابطال معاملات ديروز و امروز هست و سهم براي سال 91 حدود 120 تومان سود محقق كرده است . واقعاً بايد اذعان داشت بودجه نويسي شركت مشكل داشته است .
رسيدن به قيمت هاي عرضه اوليه ، زمزمه افزايش قيمت صادراتي اين گروه از مبادله اي به ازاد و خبرهاي خوب ديگر باعث توجه به شرانول شد . در شپاس نيز خبرهاي خوبي از تعديل به گوش ميرسد و امروز هم در بورس كالا غوغا كرد .
حفاري امروز يكي از بهترين روزهاي خود را داشت و با توجه به سود و تقسيم سود شرايط خوبي را در قيمت تجربه مي كند . به نظر ميرسد اين سهم در ميان مدت شرايط خوبي را تجربه كرده.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه